Global Shield est un portefeuille multi-actifs à orientation défensive qui met l'accent sur la stabilité, la réduction des risques et la diversification mondiale. La combinaison d'actions défensives, d'obligations largement diversifiées et de matières premières stratégiques crée un bouclier robuste contre la volatilité des marchés et les incertitudes économiques.
Performance
Tableau de performance
| Mois | Valeur | Δ zum Vormonat | Δ seit Jahresbeginn |
|---|---|---|---|
| janvier | 105,00 € | 0,00 % | 0,00 % |
| février | 108,26 € | 3,10 % | 3,10 % |
| mars | 105,16 € | -2,86 % | 0,15 % |
| avril | 107,29 € | 2,03 % | 2,18 % |
| mai | 107,91 € | 0,58 % | 2,77 % |
| juin | – | – | – |
| juillet | – | – | – |
| août | – | – | – |
| septembre | – | – | – |
| octobre | – | – | – |
| novembre | – | – | – |
| décembre | – | – | – |
Stratégie et approche
| Objectif | Protection du capital investi et réduction des fluctuations |
|---|---|
| Mise en œuvre | Une part importante d'obligations et d'or pour la stabilisation Les actions comme source de rendement, mais avec une pondération moindre Les matières premières comme complément pour une plus grande diversification |
| Particularité | Caractère défensif - part d'actions réduite par rapport aux autres wikifolios centraux |
Informations clés
| Date de début | 16/09/2025 |
|---|---|
| Classe de risque | défensif |
| Univers de placement | Tous les ETF disponibles sur Wikifolio.com |
| Modèle de frais | 15% Frais de performance |
| Stratégie | Préservation du capital grâce à une large diversification avec un accent sur les classes d'actifs stables |
| Comparaison des performances | En comparaison |
| Idée de trading | idée de trading complète sur Wikifolio.com |
Répartition du portefeuille
| Classe d'actifs | Proportion |
|---|---|
| ETF sur actions | 30 % |
| ETFs obligataires | 50 % |
| ETC sur matières premières | 20 % |
| Crypto-ETCs | 0 % |
Structure de base & pondération (octobre 2025)
| ETF / classe d'actifs | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| Actions 30% | ||
| Invesco Global Active Defensive ESG Equity EUR-Hedged | IE000XIBT2R7 | 15% |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples | IE00BM67HN09 | 10% |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility | IE00B8KGV557 | 5% |
| Obligations 50% | ||
| iShares Global Aggregate Bond EUR-Hedged | IE00BDBRDM35 | 20% |
| iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond EUR-Hedged | IE00BKP5L730 | 9% |
| iShares Global High Yield Corp Bond EUR-Hedged | IE00091SR7N7 | 7% |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond EUR-Hedged | IE00BKPT2S34 | 7% |
| iShares € Ultrashort Bond | IE000RHYOR04 | 7% |
| Matières premières 20% | ||
| iShares Diversified Commodity Swap | IE00BDFL4P12 | 10% |
| Xetra-Gold | DE000A0S9GB0 | 10% |
Couverture boursière (octobre 2025)
| Catégorie d'actifs | Couverture |
|---|---|
| Actions (30%) | environ 600 sociétés ~85% du marché des actions couvertes par la capitalisation boursière |
| Obligations (50%) | environ 22.000 obligations ~95% du marché obligataire couvert |
| Matières premières (20%) | environ 90% du marché des matières premières négociables couverts |
Couverture globale des marchés d'actions (octobre 2025)
| Région | Part du portefeuille total |
|---|---|
| Amérique du Nord | env. 52% |
| Europe | env. 18% |
| Pacifique (Japon, Australie, Nouvelle-Zélande) | env. 11% |
| Pays émergents (Chine, Inde, Taiwan, Corée du Sud, etc.) | env. 14% |
| Amérique latine | env. 2% |
| Afrique et Moyen-Orient | env. 3% |
Allocation sectorielle (octobre 2025)
| Secteur | Part du bloc d'actions |
|---|---|
| Technologie de l'information | env. 14% |
| Finances | env. 10% |
| Industrie | env. 6% |
| Santé publique | env. 8% |
| Consommation cyclique | env. 4% |
| Consommation non cyclique | env. 40% |
| Services de communication | env. 6% |
| Énergie | env. 3% |
| Matériaux | env. 4% |
| Fournisseurs | env. 3% |
| Immobilier | env. 2% |