Pourquoi c'est important :
Pour qu'une stratégie d'investissement reste stable à long terme, la composition des wikifolios est régulièrement contrôlée et adaptée. Cette procédure est appelée Rééquilibrage. Les pondérations initiales des différents éléments sont ainsi rétablies si elles ont été déplacées par les mouvements de cours.
Un exemple : si la valeur des actions augmente fortement, elles prennent automatiquement plus de place dans le portefeuille. Lors du rééquilibrage, une partie de ces gains est réalisée et réaffectée à d'autres catégories d'actifs. Ainsi, le risque reste équilibré et la stratégie conserve son orientation initiale.
👉 Le rééquilibrage de mes wikifolios s'effectue toujours au début du nouveau trimestre.
Vous trouverez plus de détails dans le Thèmes Deep-Dive.
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Un aperçu complet des mesures de rééquilibrage est disponible sous forme de tableau Excel à télécharger.
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