Почему это важно:
Для обеспечения стабильности инвестиционной стратегии в долгосрочной перспективе состав Викифолио регулярно пересматривается и корректируется. Этот процесс называется Перебалансировка. Это восстанавливает исходные весовые коэффициенты отдельных компонентов, если они изменились из-за колебаний цен.
Например, если акции резко растут в цене, они автоматически занимают больше места в портфеле. Ребалансировка предполагает реализацию части этой прибыли и перераспределение ее в другие классы активов. Это позволяет поддерживать баланс риска, и стратегия сохраняет свою первоначальную направленность.
👉 Мои вики-портфолио перебалансируются всегда в начале нового квартала.
Более подробная информация содержится в соответствующем документе. Углубленное изучение тем.
Скачать электронную таблицу Excel
Полный обзор мер по перебалансировке доступен для скачивания в виде электронной таблицы Excel.
Скачать файл