| категория | Глобальные разумные инвестиции | Глобальные основные тенденции и тренды | Глобальный щит |
|---|---|---|---|
| выравнивание | Глобальный мультиактивный портфель с учетом ESG, мультифакторной оптимизации и криптовалют. | Стратегии, основанные исключительно на акциях, и факторные стратегии. | Защитный мультиактивный портфель, ориентированный на облигации, сырьевые товары и золото. |
| Класс риска | сбалансированный | ориентированный на возможности | оборонительный |
| гонорар за исполнение | 10% | 10% | 15% |
| Инвестиционная вселенная | Все ETF доступны на Wikifolio.com | Все биржевые фонды акций доступны на Wikifolio.com | Все ETF доступны на Wikifolio.com |
| Перебалансировка | Ежеквартальный | Ежеквартальный | Ежеквартальный |
| Акции | ~ 60 % (ESG + многофакторный подход) приблизительно 5800 компаний |
100 % (включая компании с малой капитализацией, развивающиеся рынки, факторы) приблизительно 8500 компаний |
~ 30 % (защитный: ESG, потребительские товары, минимальная волатильность) приблизительно 600 компаний |
| Облигации | ~25 % (Агрегаты, HY, EM, связанные с инфляцией) приблизительно 21 500 облигаций |
– | ~ 50 % (Агрегаты, HY, EM, Связанные с инфляцией, Ультракороткие) приблизительно 22 000 облигаций |
| Сырье | ~ 6 % (широкий ассортимент сырья) приблизительно 90% товарного рынка |
– | ~ 10 % (широкий ассортимент сырья) приблизительно 90% товарного рынка |
| Золото | ~ 4 % | – | ~ 10 % |
| Криптовалюта | ~ 5 % (Топ-20 криптовалют) | – | – |
| Факторные стратегии | Многофакторный (~20 %) | Многофакторный анализ, импульс, стоимость, акции компаний малой капитализации (~37 %) | Минимальная волатильность (EM), защитные секторы |
| Интеграция ESG | Старк (акции + облигации) | Частично (с помощью многофакторного ETF) | Старк (ESG-облигации, ESG-акции) |
Данная информация носит исключительно рекомендательный характер и не заменяет собой инвестиционные рекомендации.