Global Shield — это ориентированный на защиту многоактивный портфель, который фокусируется на стабильности, снижении рисков и глобальной диверсификации. Сочетая защитные акции, широко диверсифицированные облигации и стратегические сырьевые товары, он создает надежную защиту от волатильности рынка и экономической неопределенности.
производительность
Таблица производительности
| Месяц | Ценить | Δ по сравнению с предыдущим месяцем | Δ с начала года |
|---|---|---|---|
| Январ | 105,00 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Фервль | 108,26 € | 3,10 % | 3,10 % |
| Мартин | 105,16 € | -2,86 % | 0,15 % |
| Апрель | 107,29 € | 2,03 % | 2,18 % |
| Может | 107,91 € | 0,58 % | 2,77 % |
| Юн | – | – | – |
| Иул | – | – | – |
| толстый | – | – | – |
| Центябр | – | – | – |
| Октябрь | – | – | – |
| Ноябри | – | – | – |
| Декабр | – | – | – |
Стратегия и подход
| Цель | Защита инвестированного капитала и снижение колебаний |
|---|---|
| Выполнение | Высокая доля облигаций и золота для стабилизации. Акции как источник дохода, но с меньшим весом. Сырье в качестве добавки для дальнейшей диверсификации |
| Особая функция | Оборонительный характер – меньшая доля акций по сравнению с другими основными вики-портфолио. |
Ключевая информация
| Дата начала | 16/09/2025 |
|---|---|
| Класс риска | оборонительный |
| Инвестиционная вселенная | Все ETF доступны на Wikifolio.com |
| Модель оплаты | 15% Плата за производительность |
| стратегия | Сохранение капитала за счет широкой диверсификации с упором на стабильные классы активов. |
| Сравнение производительности | Для сравнения |
| Торговая идея | Полная торговая идея на Wikifolio.com |
Распределение портфеля
| Класс активов | Часть |
|---|---|
| Фондовые биржи (ETF) акций | 30 % |
| биржевые фонды облигаций | 50 % |
| Товарные ETC | 20 % |
| Криптовалютные ETC | 0 % |
Базовая структура и распределение весов (октябрь 2025 г.)
| ETF / Класс активов | ИСИН | Взвешивание |
|---|---|---|
| Акции 30% | ||
| Invesco Global Активная защитная стратегия ESG Акции с хеджированием по EUR | IE000XIBT2R7 | 15% |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples | IE00BM67HN09 | 10% |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility | IE00B8KGV557 | 5% |
| Облигации 50% | ||
| iShares Global Aggregate Bond EUR-Hedged | IE00BDBRDM35 | 20% |
| iShares JP Morgan ESG $ EM Bond EUR-Hedged | IE00BKP5L730 | 9% |
| iShares Global High Yield Corp Bond EUR-Hedged | IE00091SR7N7 | 7% |
| iShares Global Инфляционно-связанные государственные облигации с хеджированием по евро | IE00BKPT2S34 | 7% |
| iShares € Ультракороткие облигации | IE000RHYOR04 | 7% |
| Сырье 20% | ||
| iShares Diversified Commodity Swap | IE00BDFL4P12 | 10% |
| Ксетра-Голд | DE000A0S9GB0 | 10% |
Обзор фондового рынка (октябрь 2025 г.)
| Класс активов | крышка |
|---|---|
| Акции (30%) | По рыночной капитализации представлено приблизительно 600 компаний (~85%), торгующихся на фондовом рынке. |
| Облигации (50%) | В портфеле представлено приблизительно 22 000 облигаций (~95%) на рынке облигаций. |
| Сырье (20%) | Охватывает приблизительно 901 ТБ3Т торгуемого товарного рынка. |
Обзор мирового рынка акций (октябрь 2025 г.)
| область | Доля в общем портфеле |
|---|---|
| Северная Америка | приблизительно 52% |
| Европа | приблизительно 18% |
| Тихий океан (Япония, Австралия, Новая Зеландия) | приблизительно 11% |
| Развивающиеся экономики (Китай, Индия, Тайвань, Южная Корея и др.) | приблизительно 14% |
| Латинская Америка | приблизительно 2% |
| Африка и Ближний Восток | приблизительно 3% |
Распределение средств по отраслям (октябрь 2025 г.)
| Промышленность | доля блока |
|---|---|
| Информационные технологии | приблизительно 14% |
| Финансы | приблизительно 10% |
| промышленность | приблизительно 6% |
| здравоохранение | приблизительно 8% |
| Циклическое потребление | приблизительно 4% |
| Нециклическое потребление | приблизительно 40% |
| Коммуникационные услуги | приблизительно 6% |
| энергия | приблизительно 3% |
| материалы | приблизительно 4% |
| Полезные функции | приблизительно 3% |
| свойство | приблизительно 2% |