Global Shield là một danh mục đầu tư đa tài sản theo định hướng phòng thủ, tập trung vào sự ổn định, giảm thiểu rủi ro và đa dạng hóa toàn cầu. Bằng cách kết hợp cổ phiếu phòng thủ, trái phiếu đa dạng hóa rộng rãi và hàng hóa chiến lược, nó tạo ra một lá chắn vững chắc chống lại sự biến động của thị trường và những bất ổn kinh tế.
Tỷ lệ trái phiếu và vàng cao để ổn định Cổ phiếu là một nguồn sinh lời, nhưng với tỷ trọng thấp hơn. Nguyên liệu thô được sử dụng như một chất phụ gia để đa dạng hóa sản phẩm hơn nữa.
Tính năng đặc biệt
Đặc điểm phòng thủ – tỷ lệ phân bổ cổ phiếu thấp hơn so với các danh mục đầu tư cốt lõi khác của Wikifolios.
Thông tin chính
Ngày bắt đầu
16/09/2025
Lớp rủi ro
phòng thủ
Vũ trụ đầu tư
Tất cả các quỹ ETF đều có trên Wikifolio.com
Mô hình phí
Phí hiệu suất 15%
chiến lược
Bảo toàn vốn thông qua đa dạng hóa rộng rãi, tập trung vào các loại tài sản ổn định.
Tin tức thị trường chứng khoán (tháng 10 năm 2025)
Loại tài sản
che phủ
Cổ phiếu (30%)
Tính theo vốn hóa thị trường, có khoảng 600 công ty (~85%) trên thị trường chứng khoán.
Trái phiếu (50%)
Khoảng 22.000 trái phiếu (~95%) trên thị trường trái phiếu được bao phủ.
Nguyên liệu thô (20%)
Bao phủ khoảng 901 tấn hàng hóa có thể giao dịch trên thị trường.
Thông tin thị trường chứng khoán toàn cầu (tháng 10 năm 2025)
vùng đất
Tỷ trọng trong tổng danh mục đầu tư
Bắc Mỹ
khoảng 52%
Châu Âu
khoảng 18%
Thái Bình Dương (Nhật Bản, Úc, New Zealand)
khoảng 11%
Các nền kinh tế mới nổi (Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan, Hàn Quốc, v.v.)
khoảng 14%
Mỹ Latinh
khoảng 2%
Châu Phi và Trung Đông
khoảng 3%
Phân bổ theo ngành (tháng 10 năm 2025)
Ngành công nghiệp
phần của khối
Công nghệ thông tin
khoảng 14%
Tài chính
khoảng 10%
ngành công nghiệp
khoảng 6%
chăm sóc sức khỏe
khoảng 8%
Tiêu thụ theo chu kỳ
khoảng 4%
Tiêu dùng phi chu kỳ
khoảng 40%
Dịch vụ truyền thông
khoảng 6%
năng lượng
khoảng 3%
nguyên vật liệu
khoảng 4%
Tính thiết thực
khoảng 3%
tài sản
khoảng 2%
Tóm tắt chiến lược
Quỹ Global Shield sử dụng cấu trúc cân bằng gồm khoảng 30 cổ phiếu phòng thủ có chỉ số %, 50 trái phiếu đa dạng toàn cầu có chỉ số % và 20 hàng hóa có chỉ số %. Chiến lược này kết hợp các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu ổn định, các phương pháp giảm thiểu biến động và cổ phiếu hướng đến ESG với nền tảng trái phiếu rộng lớn bao gồm trái phiếu chính phủ, doanh nghiệp, trái phiếu lợi suất cao và trái phiếu được bảo vệ khỏi lạm phát. Được bổ sung bởi vàng và hàng hóa đa dạng, điều này tạo ra một danh mục đầu tư ưu tiên bảo toàn vốn, bảo vệ khỏi lạm phát và tăng trưởng ổn định.
