Global Core & Trends kết hợp danh mục đầu tư cốt lõi toàn cầu gồm các thị trường chứng khoán đa dạng với các yếu tố và xu hướng mục tiêu. Cách tiếp cận này kết hợp sự ổn định của thị trường với các động lực tăng trưởng năng động để tạo ra một danh mục đầu tư chứng khoán mạnh mẽ nhưng hướng đến cơ hội trong dài hạn.
hiệu suất
Bảng thành tích
| Tháng | Giá trị | Δ zum Vormonat | Δ seit Jahresbeginn |
|---|---|---|---|
| Thang 1 | 108,00 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Thang 2 | 111,18 € | 2,94 % | 2,94 % |
| Thang 3 | 105,19 € | -5,39 % | -2,60 % |
| Thang 4 | 115,23 € | 9,54 % | 6,69 % |
| Thang 5 | 117,48 € | 1,95 % | 8,78 % |
| Thang 6 | – | – | – |
| Thang 7 | – | – | – |
| Thang 8 | – | – | – |
| Thang 9 | – | – | – |
| Thang 10 | – | – | – |
| Tháng 1 | – | – | – |
| Thang 12 | – | – | – |
Chiến lược & Phương pháp tiếp cận
| Khách quan | Biểu đồ thị trường chứng khoán toàn cầu tập trung vào tăng trưởng vốn dài hạn |
|---|---|
| Triển khai | Đầu tư vào cổ phiếu và quỹ ETF quốc tế bao gồm các khu vực và lĩnh vực khác nhau. |
| Tính năng đặc biệt | Tập trung vào cổ phiếu như loại tài sản chính, không phân bổ vào trái phiếu hoặc hàng hóa. |
Thông tin chính
| Ngày bắt đầu | 16/09/2025 |
|---|---|
| Lớp rủi ro | hướng đến cơ hội |
| Vũ trụ đầu tư | Tất cả các quỹ ETF cổ phiếu đều có trên Wikifolio.com |
| Mô hình phí | Phí hiệu suất 10% |
| chiến lược | Phạm vi bao quát rộng rãi thị trường chứng khoán toàn cầu. |
| So sánh hiệu năng | Để so sánh |
| Ý tưởng giao dịch | Hướng dẫn giao dịch đầy đủ trên Wikifolio.com |
Phân bổ danh mục đầu tư
| Loại tài sản | Phần |
|---|---|
| Quỹ ETF cổ phiếu | 100 % |
| Quỹ ETF trái phiếu | 0 % |
| ETC hàng hóa | 0 % |
| Các quỹ tương hỗ tiền điện tử (ETC) | 0 % |
Cấu trúc và trọng số cơ bản (tháng 10 năm 2025)
| ETF / Loại tài sản | Mã số ISIN | Trọng số |
|---|---|---|
| Cổ phiếu 100% | ||
| iShares MSCI Bắc Mỹ | IE00B14X4M10 | 36% |
| iShares Core MSCI Europe | IE00B4K48X80 | 12% |
| iShares MSCI World Small Cap | IE00BF4RFH31 | 7% |
| iShares MSCI EM Asia | IE00B5L8K969 | 6% |
| iShares Core MSCI Japan IMI | IE00BKT6FV49 | 4.5% |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan | IE00B52MJY50 | 3.5% |
| iShares MSCI EM Mỹ Latinh | IE00B27YCK28 | 1% |
| L&G Gerd Kommer Cổ phiếu đa yếu tố | IE0001UQQ933 | 15% |
| iShares Edge MSCI World Momentum | IE00BP3QZ825 | 10% |
| iShares Edge MSCI EM Value Factor | IE00BG0SKF03 | 5% |
Tin tức thị trường chứng khoán (tháng 10 năm 2025)
| Loại tài sản | che phủ |
|---|---|
| Cổ phiếu (100%) | Khoảng 8.500 công ty, đại diện cho khoảng 981.000 cổ phiếu trên thị trường chứng khoán theo vốn hóa thị trường, được bao gồm trong báo cáo này. |
Thông tin thị trường chứng khoán toàn cầu (tháng 10 năm 2025)
| vùng đất | phần của khối |
|---|---|
| Bắc Mỹ | khoảng 47% |
| Châu Âu | khoảng 18% |
| Thái Bình Dương (Nhật Bản, Úc, New Zealand) | khoảng 10% |
| Các nền kinh tế mới nổi (Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan, Hàn Quốc, v.v.) | khoảng 18% |
| Mỹ Latinh | khoảng 4% |
| Châu Phi và Trung Đông | khoảng 3% |
Phân bổ theo ngành (tháng 10 năm 2025)
| Ngành công nghiệp | phần của khối |
|---|---|
| Công nghệ thông tin | khoảng 20% |
| Tài chính | khoảng 16% |
| ngành công nghiệp | khoảng 13% |
| chăm sóc sức khỏe | khoảng 12% |
| Tiêu thụ theo chu kỳ | khoảng 11% |
| Tiêu dùng phi chu kỳ | khoảng 7% |
| Dịch vụ truyền thông | khoảng 7% |
| năng lượng | khoảng 5% |
| nguyên vật liệu | khoảng 4% |
| Tính thiết thực | khoảng 3% |
| tài sản | khoảng 2% |