Global Core & Trends combina una cartera básica mundial de mercados de renta variable ampliamente diversificados con componentes específicos de factores y tendencias. El enfoque combina una amplitud de mercado estable con motores de crecimiento dinámicos para crear una cartera de renta variable a largo plazo que sea sólida y esté orientada a las oportunidades.
Rendimiento
Tabla de rendimiento
| mes | Valor | Δ zum Vormonat | Δ seit Jahresbeginn |
|---|---|---|---|
| enero | 108,00 € | 0,00 % | 0,00 % |
| febrero | 111,18 € | 2,94 % | 2,94 % |
| marzo | 105,19 € | -5,39 % | -2,60 % |
| abril | 115,23 € | 9,54 % | 6,69 % |
| mayo | 117,48 € | 1,95 % | 8,78 % |
| junio | – | – | – |
| julio | – | – | – |
| agosto | – | – | – |
| septiembre | – | – | – |
| octubre | – | – | – |
| noviembre | – | – | – |
| diciembre | – | – | – |
Estrategia y enfoque
| Objetivo | Cartografía de los mercados mundiales de renta variable con especial atención al crecimiento del capital a largo plazo |
|---|---|
| Realización | Inversión en renta variable internacional y ETF que cubren diferentes regiones y sectores |
| Reportaje especial | Concentración en la renta variable como principal clase de activos, sin añadir bonos ni materias primas. |
Información básica
| Fecha de inicio | 16/09/2025 |
|---|---|
| Clase de riesgo | orientado a las oportunidades |
| Universo de inversión | Todos los ETF de renta variable disponibles en Wikifolio.com |
| Modelo de tasas | 10% Tasa de rendimiento |
| Estrategia | Amplia cobertura del mercado mundial de renta variable |
| Comparación de resultados | A título comparativo |
| Idea de negociación | idea comercial completa en Wikifolio.com |
Desglose de la cartera
| Clase de activos | Compartir |
|---|---|
| ETF de renta variable | 100 % |
| ETF de renta fija | 0 % |
| ETC de materias primas | 0 % |
| Criptomonedas ETC | 0 % |
Estructura básica y ponderación (octubre de 2025)
| ETF / clase de activo | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| Acciones 100% | ||
| iShares MSCI Norteamérica | IE00B14X4M10 | 36% |
| iShares Core MSCI Europe | IE00B4K48X80 | 12% |
| iShares MSCI World Small Cap | IE00BF4RFH31 | 7% |
| iShares MSCI EM Asia | IE00B5L8K969 | 6% |
| iShares Core MSCI Japan IMI | IE00BKT6FV49 | 4.5% |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan | IE00B52MJY50 | 3.5% |
| iShares MSCI EM Latin America | IE00B27YCK28 | 1% |
| L&G Gerd Kommer Multifactor RV | IE0001UQQ933 | 15% |
| iShares Edge MSCI World Momentum | IE00BP3QZ825 | 10% |
| iShares Edge MSCI EM Value Factor | IE00BG0SKF03 | 5% |
Cobertura bursátil (octubre de 2025)
| Clase de activos | Portada |
|---|---|
| Acciones (100%) | aprox. 8.500 empresas ~98% del mercado bursátil cubierto por capitalización bursátil |
Cobertura del mercado mundial de renta variable (octubre de 2025)
| Región | Participación en el bloque de acciones |
|---|---|
| Norteamérica | aprox. 47% |
| Europa | aprox. 18% |
| Pacífico (Japón, Australia, Nueva Zelanda) | aprox. 10% |
| Mercados emergentes (China, India, Taiwán, Corea del Sur, etc.) | aprox. 18% |
| América Latina | aprox. 4% |
| África y Oriente Medio | aprox. 3% |
Asignación sectorial (octubre 2025)
| Industria | Participación en el bloque de acciones |
|---|---|
| Tecnologías de la información | aprox. 20% |
| Finanzas | aprox. 16% |
| Industria | aprox. 13% |
| Sanidad | aprox. 12% |
| Consumo cíclico | aprox. 11% |
| Consumo no cíclico | aprox. 7% |
| Servicios de comunicación | aprox. 7% |
| Energía | aprox. 5% |
| Materiales | aprox. 4% |
| Proveedor | aprox. 3% |
| Inmobiliario | aprox. 2% |