Global Core & Trends combina un portafoglio globale di base, ampiamente diversificato nei mercati azionari, con elementi costitutivi mirati basati su fattori e trend. Questo approccio unisce la stabilità dell'ampiezza del mercato a fattori di crescita dinamici per creare un portafoglio azionario solido ma orientato alle opportunità nel lungo termine.
prestazione
Tabella delle prestazioni
| Mese | Valore | Δ rispetto al mese precedente | Δ dall'inizio dell'anno |
|---|---|---|---|
| Ragazzo | 108,00 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Febbraio | 111,18 € | 2,94 % | 2,94 % |
| Aprile | 105,19 € | -5,39 % | -2,60 % |
| aprile | 115,23 € | 9,54 % | 6,69 % |
| Maggio | 117,48 € | 1,95 % | 8,78 % |
| Giugno | – | – | – |
| Disegno | – | – | – |
| agosto | – | – | – |
| settembre | – | – | – |
| Ottobre | – | – | – |
| novembre | – | – | – |
| Dicembre | – | – | – |
Strategia e approccio
| Obiettivo | Grafico dei mercati azionari globali con particolare attenzione alla crescita del capitale a lungo termine. |
|---|---|
| Implementazione | Investire in azioni e ETF internazionali che coprono diverse regioni e settori. |
| Caratteristica speciale | Concentrarsi sulle azioni come principale classe di attivi, senza alcuna allocazione in obbligazioni o materie prime. |
Informazioni chiave
| Data di inizio | 16/09/2025 |
|---|---|
| Classe di rischio | orientato alle opportunità |
| universo degli investimenti | Tutti gli ETF azionari sono disponibili su Wikifolio.com |
| Modello tariffario | 10% Commissione di prestazione |
| strategia | Ampia copertura del mercato azionario globale |
| Confronto delle prestazioni | Per confronto |
| Idea di trading | Idea di trading completa su Wikifolio.com |
Allocazione del portafoglio
| Classe di attività | Porzione |
|---|---|
| ETF azionari | 100 % |
| ETF obbligazionari | 0 % |
| ETC sulle materie prime | 0 % |
| ETC di criptovalute | 0 % |
Struttura di base e ponderazione (ottobre 2025)
| ETF / Classe di attività | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| Azioni 100% | ||
| iShares MSCI Nord America | IE00B14X4M10 | 36% |
| iShares Core MSCI Europe | IE00B4K48X80 | 12% |
| iShares MSCI World Small Cap | IE00BF4RFH31 | 7% |
| iShares MSCI EM Asia | IE00B5L8K969 | 6% |
| iShares Core MSCI Japan IMI | IE00BKT6FV49 | 4.5% |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan | IE00B52MJY50 | 3.5% |
| iShares MSCI EM America Latina | IE00B27YCK28 | 1% |
| L&G Gerd Kommer Multifactor Equity | IE0001UQQ933 | 15% |
| iShares Edge MSCI World Momentum | IE00BP3QZ825 | 10% |
| iShares Edge MSCI EM Value Factor | IE00BG0SKF03 | 5% |
Copertura del mercato azionario (ottobre 2025)
| Classe di attività | copertina |
|---|---|
| Azioni (100%) | Sono incluse circa 8.500 società, che rappresentano circa 981.000 delle azioni quotate in borsa in termini di capitalizzazione di mercato. |
Copertura globale dei mercati azionari (ottobre 2025)
| regione | quota del blocco |
|---|---|
| America del Nord | circa 47% |
| Europa | circa 18% |
| Oceano Pacifico (Giappone, Australia, Nuova Zelanda) | circa 10% |
| Economie emergenti (Cina, India, Taiwan, Corea del Sud, ecc.) | circa 18% |
| America Latina | circa 4% |
| Africa e Medio Oriente | circa 3% |
Assegnazione settoriale (ottobre 2025)
| Industria | quota del blocco |
|---|---|
| Tecnologie dell'informazione | circa 20% |
| Finanze | circa 16% |
| industria | circa 13% |
| assistenza sanitaria | circa 12% |
| Consumo ciclico | circa 11% |
| Consumo non ciclico | circa 7% |
| Servizi di comunicazione | circa 7% |
| energia | circa 5% |
| materiali | circa 4% |
| Utilità | circa 3% |
| proprietà | circa 2% |