グローバル・コア＆トレンドは、幅広く分散された株式市場で構成されるグローバル・コア・ポートフォリオと、ターゲットを絞ったファクターおよびトレンドに基づくビルディングブロックを組み合わせたものです。このアプローチは、安定した市場基盤とダイナミックな成長ドライバーを融合させ、長期的視点で堅固かつ投資機会重視の株式ポートフォリオを構築します。.
パフォーマンス
パフォーマンス表
| 月 | 価値 | 前月と比較したΔ | 年初からのΔ |
|---|---|---|---|
| 1月 | 108,00 € | 0,00 % | 0,00 % |
| 2月 | 111,18 € | 2,94 % | 2,94 % |
| 3月 | 105,19 € | -5,39 % | -2,60 % |
| 4月 | 115,23 € | 9,54 % | 6,69 % |
| 5月 | 117,48 € | 1,95 % | 8,78 % |
| 6月 | – | – | – |
| 7月 | – | – | – |
| 8月 | – | – | – |
| 9月 | – | – | – |
| 10月 | – | – | – |
| 11月 | – | – | – |
| 12月 | – | – | – |
戦略とアプローチ
| 客観的 | 長期的な資本成長に焦点を当てた世界の株式市場のチャート |
|---|---|
| 実装 | さまざまな地域やセクターをカバーする国際株式やETFへの投資 |
| 特集 | 債券や商品への配分をせずに、株式を主要資産クラスとして重視します。 |
重要な情報
| 開始日 | 16/09/2025 |
|---|---|
| リスククラス | 機会志向 |
| 投資対象 | すべての株式ETFはWikifolio.comで入手可能です |
| 料金モデル | 10% パフォーマンス料金 |
| 戦略 | 世界の株式市場を幅広くカバー |
| パフォーマンス比較 | 比較のために |
| 取引のアイデア | Wikifolio.com の完全な取引アイデア |
ポートフォリオ配分
| 資産クラス | 部分 |
|---|---|
| 株式ETF | 100 % |
| 債券ETF | 0 % |
| 商品ETC | 0 % |
| 暗号通貨ETC | 0 % |
基本構造と重み付け（2025年10月）
| ETF / 資産クラス | ISIN | 重み付け |
|---|---|---|
| 100%株 | ||
| iシェアーズ MSCI 北米 | IE00B14X4M10 | 36% |
| iシェアーズ・コア MSCI ヨーロッパ | IE00B4K48X80 | 12% |
| iシェアーズ MSCI ワールド スモールキャップ | IE00BF4RFH31 | 7% |
| iシェアーズ MSCI EM アジア | IE00B5L8K969 | 6% |
| iシェアーズ・コア MSCI ジャパン IMI | IE00BKT6FV49 | 4.5% |
| iShares Core MSCI Pacific（日本を除く） | IE00B52MJY50 | 3.5% |
| iShares MSCI EM ラテンアメリカ | IE00B27YCK28 | 1% |
| L&G ゲルト・コマー マルチファクター・エクイティ | IE0001UQQ933 | 15% |
| iShares Edge MSCIワールドモメンタム | IE00BP3QZ825 | 10% |
| iShares Edge MSCI EMバリューファクター | IE00BG0SKF03 | 5% |
株式市場報道（2025年10月）
| 資産クラス | カバー |
|---|---|
| 株式（100%） | 時価総額で株式市場の約 981,000 社に相当する約 8,500 社が対象となります。 |
世界の株式市場カバレッジ（2025年10月）
| 地域 | ブロックのシェア |
|---|---|
| 北米 | 約47% |
| ヨーロッパ | 約18% |
| 太平洋（日本、オーストラリア、ニュージーランド） | 約10% |
| 新興国（中国、インド、台湾、韓国など） | 約18% |
| ラテンアメリカ | 約4% |
| アフリカと中東 | 約3% |
業界配分（2025年10月）
| 業界 | ブロックのシェア |
|---|---|
| 情報技術 | 約20% |
| 財務 | 約16% |
| 業界 | 約13% |
| 健康管理 | 約12% |
| 循環的消費 | 約11% |
| 非循環的消費 | 約7% |
| 通信サービス | 約7% |
| エネルギー | 約5% |
| 材料 | 約4% |
| ユーティリティ | 約3% |
| 財産 | 約2% |