Global Core & Trends kombiniert ein globales Kernportfolio aus breit diversifizierten Aktienmärkten mit gezielten Faktor‑ und Trendbausteinen. Der Ansatz verbindet stabile Marktbreite mit dynamischen Wachstumstreibern, um langfristig ein robustes und zugleich chancenorientiertes Aktienportfolio abzubilden.
Performance
Performance Tabelle
| Monat | Wert | Δ zum Vormonat | Δ seit Jahresbeginn |
|---|---|---|---|
| Januar | 108,00 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Februar | 111,18 € | 2,94 % | 2,94 % |
| März | 105,19 € | -5,39 % | -2,60 % |
| April | 115,23 € | 9,54 % | 6,69 % |
| Mai | 117,48 € | 1,95 % | 8,78 % |
| Juni | – | – | – |
| Juli | – | – | – |
| August | – | – | – |
| September | – | – | – |
| Oktober | – | – | – |
| November | – | – | – |
| Dezember | – | – | – |
Strategie & Ansatz
| Zielsetzung | Abbildung der globalen Aktienmärkte mit Fokus auf langfristiges Kapitalwachstum |
|---|---|
| Umsetzung | Investition in internationale Aktien und ETFs, die verschiedene Regionen und Branchen abdecken |
| Besonderheit | Konzentration auf Aktien als Hauptanlageklasse, ohne Beimischung von Anleihen oder Rohstoffen |
Kerninformationen
| Startdatum | 16.09.2025 |
|---|---|
| Risikoklasse | chancenorientiert |
| Anlageuniversum | Alle auf Wikifolio.com verfügbaren Aktien ETFs |
| Gebührenmodell | 10% Performance Gebühr |
| Strategie | Breite Abdeckung des weltweiten Aktienmarkts |
| Performance Vergleich | Zum Vergleich |
| Handelsidee | komplette Handelsidee auf Wikifolio.com |
Portfolio-Aufteilung
| Anlageklasse | Anteil |
|---|---|
| Aktien-ETFs | 100 % |
| Anleihen-ETFs | 0 % |
| Rohstoff-ETCs | 0 % |
| Krypto-ETCs | 0 % |
Grundstruktur & Gewichtung (Oktober 2025)
| ETF / Anlageklasse | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|
| Aktien 100% | ||
| iShares MSCI North America | IE00B14X4M10 | 36% |
| iShares Core MSCI Europe | IE00B4K48X80 | 12% |
| iShares MSCI World Small Cap | IE00BF4RFH31 | 7% |
| iShares MSCI EM Asia | IE00B5L8K969 | 6% |
| iShares Core MSCI Japan IMI | IE00BKT6FV49 | 4.5% |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan | IE00B52MJY50 | 3.5% |
| iShares MSCI EM Latin America | IE00B27YCK28 | 1% |
| L&G Gerd Kommer Multifactor Equity | IE0001UQQ933 | 15% |
| iShares Edge MSCI World Momentum | IE00BP3QZ825 | 10% |
| iShares Edge MSCI EM Value Factor | IE00BG0SKF03 | 5% |
Börsenabdeckung (Oktober 2025)
| Assetklasse | Abdeckung |
|---|---|
| Aktien (100%) | ca. 8.500 Unternehmen ~98% des Aktienmarktes nach Marktkapitalisierung abgedeckt |
Globale Aktienmarkt-Abdeckung (Oktober 2025)
| Region | Anteil am Aktienblock |
|---|---|
| Nordamerika | ca. 47% |
| Europa | ca. 18% |
| Pazifik (Japan, Australien, Neuseeland) | ca. 10% |
| Schwellenländer (China, Indien, Taiwan, Südkorea, etc.) | ca. 18% |
| Lateinamerika | ca. 4% |
| Afrika & Naher Osten | ca. 3% |
Branchenallokation (Oktober 2025)
| Branche | Anteil am Aktienblock |
|---|---|
| Informationstechnologie | ca. 20% |
| Finanzen | ca. 16% |
| Industrie | ca. 13% |
| Gesundheitswesen | ca. 12% |
| Zyklischer Konsum | ca. 11% |
| Nichtzyklischer Konsum | ca. 7% |
| Kommunikationsdienste | ca. 7% |
| Energie | ca. 5% |
| Materialien | ca. 4% |
| Versorger | ca. 3% |
| Immobilien | ca. 2% |