Jede Strategie verfolgt einen anderen Schwerpunkt. Während Global Shield auf Stabilität und Risikoreduzierung ausgerichtet ist, legt Global Core and Trends den Fokus auf langfristiges Wachstum. Weltweit Smart Investiert verbindet beide Ansätze zu einem ausgewogenen Multi-Asset-Portfolio.
🌍 Weltweit Smart Investiert
Ein ausgewogenes Multi-Asset-Portfolio mit globalen Aktien, Anleihen, Rohstoffen, Gold und Kryptowährungen.
- ✅ Ausgewogene Ausrichtung
- ✅ ESG-Integration
- ✅ Multifaktor-Ansatz
- ✅ Kryptowährungen als Beimischung
- ✅ Quartalsweises Rebalancing
📈 Global Core and Trends
Eine wachstumsorientierte Aktienstrategie mit globaler Diversifikation und wissenschaftlich fundierten Faktorprämien.
- ✅ 100 % Aktien
- ✅ Small Caps
- ✅ Emerging Markets
- ✅ Multifaktor
- ✅ Value
- ✅ Momentum
Diese Strategie richtet sich an Anleger mit langfristigem Anlagehorizont und entsprechend höherer Risikobereitschaft.
🛡️ Global Shield
Ein defensiv ausgerichtetes Multi-Asset-Portfolio mit Fokus auf Stabilität, Diversifikation und Risikoreduzierung.
- ✅ Hoher Anleiheanteil
- ✅ Gold und Rohstoffe
- ✅ ESG-Integration
- ✅ Defensive Aktiensegmente
- ✅ Minimum-Volatility-Ansätze
Diese Strategie wurde entwickelt, um stärkere Schwankungen möglichst zu reduzieren und gleichzeitig breit diversifiziert investiert zu bleiben
| Kategorie | Weltweit Smart Investiert | Global Core and Trends | Global Shield |
|---|---|---|---|
| Ausrichtung | Globales Multi-Asset mit ESG, Multifaktor & Krypto | Reines Aktienportfolio & Faktorstrategien | Defensives Multi-Asset mit Fokus Anleihen, Rohstoffe & Gold |
| Risikoklasse | ausgewogen | chancenorientiert | defensiv |
| Performance Gebühr | 10% | 10% | 15% |
| Anlageuniversum | Alle auf Wikifolio.com verfügbaren ETFs | Alle auf Wikifolio.com verfügbaren Aktien ETFs | Alle auf Wikifolio.com verfügbaren ETFs |
| Rebalancing | Quartalsweise | Quartalsweise | Quartalsweise |
| Aktien | ~ 60 % (ESG + Multifaktor) ca. 5.800 Unternehmen |
100 % (inkl. Small Caps, EM, Faktoren) ca. 8.500 Unternehmen |
~ 30 % (defensiv: ESG, Konsumgüter, Minimum Volatility) ca. 600 Unternehmen |
| Anleihen | ~ 25 % (Aggregate, HY, EM, Inflation Linked) ca. 21.500 Anleihen |
– | ~ 50 % (Aggregate, HY, EM, Inflation Linked, Ultrashort) ca. 22.000 Anleihen |
| Rohstoffe | ~ 6 % (breiter Rohstoffkorb) ca. 90% des Rohstoffmarktes |
– | ~ 10 % (breiter Rohstoffkorb) ca. 90% des Rohstoffmarktes |
| Gold | ~ 4 % | – | ~ 10 % |
| Krypto | ~ 5 % (Top 20 Kryptowährungen) | – | – |
| Faktor Strategien | Multifaktor (~20 %) | Multifaktor, Momentum, Value, Small Caps (~37 %) | Minimum Volatility (EM), Defensive Sektoren |
| ESG-Integration | Stark (Aktien + Anleihen) | Teilweise (über Multifaktor-ETF) | Stark (ESG-Bonds, ESG-Equity) |
Hinweis: Die dargestellten Gewichtungen dienen der Orientierung und können sich durch Marktbewegungen und Rebalancing-Anpassungen verändern. Die Informationen stellen keine Anlageberatung und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar.