Hinweis: Aus rechtlichen und regulatorischen Gründen können Termine ausschließlich mit Personen vereinbart werden, die in Deutschland leben und das Beratungsgespräch in deutscher Sprache führen können.
Der erste Schritt zu mehr finanzieller Klarheit
Die Finanzanalyse hilft dabei, Ihre aktuelle finanzielle Situation strukturiert zu erfassen und transparent auszuwerten.
Dabei werden wichtige Bereiche Ihres Finanzlebens betrachtet, darunter:
✅ Einkommen und Ausgaben
✅ Vermögen und Geldanlagen
✅ Altersvorsorge und Rentensituation
✅ Versicherungen und Absicherungen
✅ staatliche Förderungen und Zuschüsse
✅ Immobilienwünsche und Finanzierungsmöglichkeiten
✅ Haushaltsoptimierung und mögliche Einsparpotenziale
Die Analyse dient als Grundlage, um bestehende Verträge, Versorgungslücken, Fördermöglichkeiten und Optimierungspotenziale nachvollziehbar zu erkennen. Viele dieser Themen werden im Analysebogen systematisch abgefragt.
Was passiert im Analyse-Termin?
Im ersten Online-Meeting stehen ausschließlich Ihre persönliche Situation, Ihre Wünsche und Ihre Ziele im Mittelpunkt.
Gemeinsam erfassen wir die Angaben aus dem Analysebogen und besprechen unter anderem:
✅ Ihre aktuelle finanzielle Situation
✅ Ihre kurz-, mittel- und langfristigen Ziele
✅ bestehende Versicherungen und Vorsorgelösungen
✅ Ihre Vermögenswerte und Sparformen
✅ mögliche staatliche Förderungen und Zuschüsse
✅ Ihre Wünsche rund um Vermögensaufbau, Eigenheim und Ruhestand
Das Gespräch dient ausschließlich der Analyse und Bestandsaufnahme. Eine konkrete Empfehlung oder Produktbesprechung erfolgt in diesem Termin noch nicht.
Wie geht es danach weiter?
Nach dem Online-Meeting werden die erfassten Informationen ausgewertet.
Im Anschluss prüft ein qualifizierter und IHK-geprüfter Finanzberater aus dem OVB-Netzwerk die Analyse. Dabei werden mögliche Handlungsoptionen, Verbesserungspotenziale sowie individuelle Lösungsansätze bewertet.
Danach findet ein weiteres persönliches Online-Meeting statt, in dem die Ergebnisse verständlich erläutert und offene Fragen beantwortet werden.
Ihr Mehrwert
Durch die Finanzanalyse erhalten Sie:
✅ einen strukturierten Überblick über Ihre finanzielle Situation
✅ Transparenz über bestehende Verträge und Absicherungen
✅ Hinweise auf mögliche Förderungen und Zuschüsse
✅ die Identifikation möglicher Versorgungslücken
✅ eine unabhängige Auswertung Ihrer aktuellen Situation
✅ eine fundierte Entscheidungsgrundlage für zukünftige Finanzentscheidungen
Für wen ist die Analyse geeignet?
Die Finanzanalyse ist besonders sinnvoll für Menschen, die:
- ihre finanzielle Situation besser verstehen möchten
- ihre Altersvorsorge überprüfen wollen
- Vermögen aufbauen oder vorhandenes Vermögen optimieren möchten
- mehr finanzielle Struktur schaffen möchten
- staatliche Fördermöglichkeiten ausschöpfen wollen
- bestehende Verträge und Versicherungen überprüfen möchten
- einen neutralen Überblick über ihre aktuelle Situation wünschen
Transparenz und Datenschutz
Die Finanzanalyse dient der strukturierten Erfassung Ihrer individuellen finanziellen Situation. Hierfür werden im Analysebogen persönliche Angaben zu Einkommen, Vermögen, bestehenden Verträgen, Vorsorgelösungen und weiteren finanziellen Themen erfasst.
Die Auswertung erfolgt ausschließlich zum Zweck der Analyse Ihrer finanziellen Situation. Im Rahmen des Erstgesprächs erfolgt keine steuerliche oder rechtliche Beratung. Weitere Beratungsleistungen erfolgen ausschließlich durch entsprechend qualifizierte Ansprechpartner und im Rahmen der geltenden gesetzlichen Vorschriften. Weitere Informationen finden Sie hier.
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Nach erfolgreicher Buchung erhalten Sie automatisch eine Terminbestätigung per E-Mail.
Im Analysegespräch erfassen wir gemeinsam Ihre aktuelle Situation und legen die Grundlage für eine transparente und fundierte Auswertung Ihrer finanziellen Möglichkeiten.
Hinweis: Aus rechtlichen und regulatorischen Gründen können Termine ausschließlich mit Personen vereinbart werden, die in Deutschland leben und das Beratungsgespräch in deutscher Sprache führen können.
