Global Shield ist ein defensiv ausgerichtetes Multi‑Asset‑Portfolio, das Stabilität, Risikoreduktion und globale Diversifikation in den Mittelpunkt stellt. Durch die Kombination aus defensiven Aktien, breit gestreuten Anleihen und strategischen Rohstoffen entsteht ein robuster Schutzschild gegen Marktvolatilität und wirtschaftliche Unsicherheiten.
Performance
Performance Tabelle
| Monat | Wert | Δ zum Vormonat | Δ seit Jahresbeginn |
|---|---|---|---|
| Januar | 105,00 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Februar | 108,26 € | 3,10 % | 3,10 % |
| März | 105,16 € | -2,86 % | 0,15 % |
| April | 107,29 € | 2,03 % | 2,18 % |
| Mai | 107,91 € | 0,58 % | 2,77 % |
| Juni | – | – | – |
| Juli | – | – | – |
| August | – | – | – |
| September | – | – | – |
| Oktober | – | – | – |
| November | – | – | – |
| Dezember | – | – | – |
Strategie & Ansatz
| Zielsetzung | Schutz des eingesetzten Kapitals und Reduzierung von Schwankungen |
|---|---|
| Umsetzung | Hoher Anteil an Anleihen und Gold zur Stabilisierung Aktien als Renditequelle, aber in geringerer Gewichtung Rohstoffe als Beimischung zur weiteren Diversifikation |
| Besonderheit | Defensiver Charakter – im Vergleich zu anderen Kernwikifolios geringere Aktienquote |
Kerninformationen
| Startdatum | 16.09.2025 |
|---|---|
| Risikoklasse | defensiv |
| Anlageuniversum | Alle auf Wikifolio.com verfügbaren ETFs |
| Gebührenmodell | 15% Performance Gebühr |
| Strategie | Kapitalerhalt durch breite Diversifikation mit Schwerpunkt auf stabilen Anlageklassen |
| Performance Vergleich | Zum Vergleich |
| Handelsidee | komplette Handelsidee auf Wikifolio.com |
Portfolio-Aufteilung
| Anlageklasse | Anteil |
|---|---|
| Aktien-ETFs | 30 % |
| Anleihen-ETFs | 50 % |
| Rohstoff-ETCs | 20 % |
| Krypto-ETCs | 0 % |
Grundstruktur & Gewichtung (Oktober 2025)
| ETF / Anlageklasse | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|
| Aktien 30% | ||
| Invesco Global Active Defensive ESG Equity EUR-Hedged | IE000XIBT2R7 | 15% |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples | IE00BM67HN09 | 10% |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility | IE00B8KGV557 | 5% |
| Anleihen 50% | ||
| iShares Global Aggregate Bond EUR-Hedged | IE00BDBRDM35 | 20% |
| iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond EUR-Hedged | IE00BKP5L730 | 9% |
| iShares Global High Yield Corp Bond EUR-Hedged | IE00091SR7N7 | 7% |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond EUR-Hedged | IE00BKPT2S34 | 7% |
| iShares € Ultrashort Bond | IE000RHYOR04 | 7% |
| Rohstoffe 20% | ||
| iShares Diversified Commodity Swap | IE00BDFL4P12 | 10% |
| Xetra-Gold | DE000A0S9GB0 | 10% |
Börsenabdeckung (Oktober 2025)
| Assetklasse | Abdeckung |
|---|---|
| Aktien (30%) | ca. 600 Unternehmen ~85% des Aktienmarktes nach Marktkapitalisierung abgedeckt |
| Anleihen (50%) | ca. 22.000 Anleihen ~95% des Anleihenmarktes abgedeckt |
| Rohstoffe (20%) | ca. 90% des handelbaren Rohstoffmarktes abgedeckt |
Globale Aktienmarkt-Abdeckung (Oktober 2025)
| Region | Anteil am Gesamtportfolio |
|---|---|
| Nordamerika | ca. 52% |
| Europa | ca. 18% |
| Pazifik (Japan, Australien, Neuseeland) | ca. 11% |
| Schwellenländer (China, Indien, Taiwan, Südkorea, etc.) | ca. 14% |
| Lateinamerika | ca. 2% |
| Afrika & Naher Osten | ca. 3% |
Branchenallokation (Oktober 2025)
| Branche | Anteil am Aktienblock |
|---|---|
| Informationstechnologie | ca. 14% |
| Finanzen | ca. 10% |
| Industrie | ca. 6% |
| Gesundheitswesen | ca. 8% |
| Zyklischer Konsum | ca. 4% |
| Nichtzyklischer Konsum | ca. 40% |
| Kommunikationsdienste | ca. 6% |
| Energie | ca. 3% |
| Materialien | ca. 4% |
| Versorger | ca. 3% |
| Immobilien | ca. 2% |