Global Core & Trends łączy globalny portfel akcji o szerokim zdywersyfikowanym rynku z ukierunkowanymi komponentami opartymi na czynnikach i trendach. To podejście łączy stabilną szerokość rynku z dynamicznymi czynnikami wzrostu, tworząc solidny, a jednocześnie zorientowany na możliwości portfel akcji na długi termin.
wydajność
Tabela wydajności
| Miesiąc | Wartość | Δ zum Vormonat | Δ seit Jahresbeginn |
|---|---|---|---|
| styczeń | 108,00 € | 0,00 % | 0,00 % |
| luty | 111,18 € | 2,94 % | 2,94 % |
| marzec | 105,19 € | -5,39 % | -2,60 % |
| kwiecień | 115,23 € | 9,54 % | 6,69 % |
| maj | 117,48 € | 1,95 % | 8,78 % |
| czerwiec | – | – | – |
| lipiec | – | – | – |
| sierpień | – | – | – |
| wrzesień | – | – | – |
| październik | – | – | – |
| listopad | – | – | – |
| grudzień | – | – | – |
Strategia i podejście
| Cel | Wykres światowych rynków akcji z uwzględnieniem długoterminowego wzrostu kapitału |
|---|---|
| Realizacja | Inwestowanie w akcje międzynarodowe i ETF-y obejmujące różne regiony i sektory |
| Funkcja specjalna | Skupienie się na akcjach jako głównej klasie aktywów, bez inwestowania w obligacje lub towary. |
Kluczowe informacje
| Data rozpoczęcia | 16/09/2025 |
|---|---|
| Klasa ryzyka | zorientowany na możliwości |
| Wszechświat inwestycyjny | Wszystkie fundusze ETF dostępne na Wikifolio.com |
| Model opłat | Opłata za wykonanie 10% |
| strategia | Szeroki zasięg globalnego rynku akcji |
| Porównanie wydajności | Dla porównania |
| Pomysł na handel | Kompletny pomysł na handel na Wikifolio.com |
Alokacja portfela
| Klasa aktywów | Część |
|---|---|
| ETF-y akcyjne | 100 % |
| ETF-y obligacji | 0 % |
| Towarowe ETC | 0 % |
| Kryptowaluty ETC | 0 % |
Podstawowa struktura i waga (październik 2025)
| ETF / Klasa aktywów | ISIN | Ważenie |
|---|---|---|
| Akcje 100% | ||
| iShares MSCI Ameryka Północna | IE00B14X4M10 | 36% |
| iShares Core MSCI Europe | IE00B4K48X80 | 12% |
| iShares MSCI World Small Cap | IE00BF4RFH31 | 7% |
| iShares MSCI EM Asia | IE00B5L8K969 | 6% |
| iShares Core MSCI Japan IMI | IE00BKT6FV49 | 4.5% |
| iShares Core MSCI Pacific z wyłączeniem Japonii | IE00B52MJY50 | 3.5% |
| iShares MSCI EM Ameryka Łacińska | IE00B27YCK28 | 1% |
| L&G Gerd Kommer Multifactor Equity | IE0001UQQ933 | 15% |
| iShares Edge MSCI World Momentum | IE00BP3QZ825 | 10% |
| iShares Edge MSCI EM Value Factor | IE00BG0SKF03 | 5% |
Relacja z rynku giełdowego (październik 2025)
| Klasa aktywów | okładka |
|---|---|
| Akcje (100%) | Objęto nim około 8500 spółek, co stanowi ~98% rynku akcji według kapitalizacji rynkowej. |
Globalne rynki akcji – raport (październik 2025 r.)
| region | udział w bloku |
|---|---|
| Ameryka Północna | ok. 47% |
| Europa | ok. 18% |
| Ocean Spokojny (Japonia, Australia, Nowa Zelandia) | ok. 10% |
| Gospodarki wschodzące (Chiny, Indie, Tajwan, Korea Południowa itd.) | ok. 18% |
| Ameryka Łacińska | ok. 4% |
| Afryka i Bliski Wschód | ok. 3% |
Przydział branżowy (październik 2025)
| Przemysł | udział w bloku |
|---|---|
| Technologia informacyjna | ok. 20% |
| Finanse | ok. 16% |
| przemysł | ok. 13% |
| opieka zdrowotna | ok. 12% |
| Cykliczna konsumpcja | ok. 11% |
| Konsumpcja niecykliczna | ok. 7% |
| Usługi komunikacyjne | ok. 7% |
| energia | ok. 5% |
| przybory | ok. 4% |
| Pożytek | ok. 3% |
| nieruchomość | ok. 2% |