Global Shield to defensywny portfel multi-aktywów, który koncentruje się na stabilności, redukcji ryzyka i globalnej dywersyfikacji. Łącząc defensywne akcje, szeroko zdywersyfikowane obligacje i strategiczne surowce, tworzy solidną ochronę przed zmiennością rynku i niepewnością gospodarczą.
Kapitalizacja rynkowa obejmuje około 600 spółek (~85%) notowanych na giełdzie.
Obligacje (50%)
Około 22 000 obligacji, co stanowi ~95% rynku obligacji.
Surowce (20%)
Obejmuje około 90% rynku towarów handlowych
Globalne rynki akcji – raport (październik 2025 r.)
region
Udział w całkowitym portfelu
Ameryka Północna
ok. 52%
Europa
ok. 18%
Ocean Spokojny (Japonia, Australia, Nowa Zelandia)
ok. 11%
Gospodarki wschodzące (Chiny, Indie, Tajwan, Korea Południowa itd.)
ok. 14%
Ameryka Łacińska
ok. 2%
Afryka i Bliski Wschód
ok. 3%
Przydział branżowy (październik 2025)
Przemysł
udział w bloku
Technologia informacyjna
ok. 14%
Finanse
ok. 10%
przemysł
ok. 6%
opieka zdrowotna
ok. 8%
Cykliczna konsumpcja
ok. 4%
Konsumpcja niecykliczna
ok. 40%
Usługi komunikacyjne
ok. 6%
energia
ok. 3%
przybory
ok. 4%
Pożytek
ok. 3%
nieruchomość
ok. 2%
Podsumowanie strategiczne
Global Shield wykorzystuje zrównoważoną strukturę składającą się z około 30 akcji defensywnych %, 50 globalnie zdywersyfikowanych obligacji % oraz 20 towarów %. Strategia ta łączy stabilne dobra konsumpcyjne pierwszej potrzeby, podejście oparte na minimalnej zmienności oraz akcje zorientowane na ESG z szeroką bazą obligacji rządowych, korporacyjnych, wysokodochodowych i zabezpieczonych przed inflacją. Uzupełniona złotem i zdywersyfikowanymi towarami, tworzy portfel, który priorytetowo traktuje zachowanie kapitału, ochronę przed inflacją i stały wzrost.
