Global Shield to defensywny portfel multi-aktywów, który koncentruje się na stabilności, redukcji ryzyka i globalnej dywersyfikacji. Łącząc defensywne akcje, szeroko zdywersyfikowane obligacje i strategiczne surowce, tworzy solidną ochronę przed zmiennością rynku i niepewnością gospodarczą.
wydajność
Tabela wydajności
| Miesiąc | Wartość | Δ zum Vormonat | Δ seit Jahresbeginn |
|---|---|---|---|
| styczeń | 105,00 € | 0,00 % | 0,00 % |
| luty | 108,26 € | 3,10 % | 3,10 % |
| marzec | 105,16 € | -2,86 % | 0,15 % |
| kwiecień | 107,29 € | 2,03 % | 2,18 % |
| maj | 107,91 € | 0,58 % | 2,77 % |
| czerwiec | – | – | – |
| lipiec | – | – | – |
| sierpień | – | – | – |
| wrzesień | – | – | – |
| październik | – | – | – |
| listopad | – | – | – |
| grudzień | – | – | – |
Strategia i podejście
| Cel | Ochrona zainwestowanego kapitału i redukcja wahań |
|---|---|
| Realizacja | Duży udział obligacji i złota w stabilizacji Akcje jako źródło zysków, ale o mniejszym udziale. Surowce jako dodatek do dalszej dywersyfikacji |
| Funkcja specjalna | Charakter defensywny – niższy poziom alokacji kapitału własnego w porównaniu do innych głównych Wikifolios |
Kluczowe informacje
| Data rozpoczęcia | 16/09/2025 |
|---|---|
| Klasa ryzyka | obronny |
| Wszechświat inwestycyjny | Wszystkie ETF-y dostępne na Wikifolio.com |
| Model opłat | Opłata za wykonanie 15% |
| strategia | Ochrona kapitału poprzez szeroką dywersyfikację ze szczególnym uwzględnieniem stabilnych klas aktywów |
| Porównanie wydajności | Dla porównania |
| Pomysł na handel | Kompletny pomysł na handel na Wikifolio.com |
Alokacja portfela
| Klasa aktywów | Część |
|---|---|
| ETF-y akcyjne | 30 % |
| ETF-y obligacji | 50 % |
| Towarowe ETC | 20 % |
| Kryptowaluty ETC | 0 % |
Podstawowa struktura i waga (październik 2025)
| ETF / Klasa aktywów | ISIN | Ważenie |
|---|---|---|
| Akcje 30% | ||
| Invesco Global Active Defensive ESG Equity EUR-Hedged | IE000XIBT2R7 | 15% |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples | IE00BM67HN09 | 10% |
| iShares Edge MSCI EM Minimalna zmienność | IE00B8KGV557 | 5% |
| Obligacje 50% | ||
| iShares Global Aggregate Bond EUR-Hedged | IE00BDBRDM35 | 20% |
| iShares JP Morgan ESG $ EM Bond EUR-Hedged | IE00BKP5L730 | 9% |
| iShares Global High Yield Corp Bond EUR-Hedged | IE00091SR7N7 | 7% |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond EUR-Hedged | IE00BKPT2S34 | 7% |
| iShares € Ultrashort Bond | IE000RHYOR04 | 7% |
| Surowce 20% | ||
| iShares Zdywersyfikowany swap towarowy | IE00BDFL4P12 | 10% |
| Xetra-Gold | DE000A0S9GB0 | 10% |
Relacja z rynku giełdowego (październik 2025)
| Klasa aktywów | okładka |
|---|---|
| Akcje (30%) | Kapitalizacja rynkowa obejmuje około 600 spółek (~85%) notowanych na giełdzie. |
| Obligacje (50%) | Około 22 000 obligacji, co stanowi ~95% rynku obligacji. |
| Surowce (20%) | Obejmuje około 90% rynku towarów handlowych |
Globalne rynki akcji – raport (październik 2025 r.)
| region | Udział w całkowitym portfelu |
|---|---|
| Ameryka Północna | ok. 52% |
| Europa | ok. 18% |
| Ocean Spokojny (Japonia, Australia, Nowa Zelandia) | ok. 11% |
| Gospodarki wschodzące (Chiny, Indie, Tajwan, Korea Południowa itd.) | ok. 14% |
| Ameryka Łacińska | ok. 2% |
| Afryka i Bliski Wschód | ok. 3% |
Przydział branżowy (październik 2025)
| Przemysł | udział w bloku |
|---|---|
| Technologia informacyjna | ok. 14% |
| Finanse | ok. 10% |
| przemysł | ok. 6% |
| opieka zdrowotna | ok. 8% |
| Cykliczna konsumpcja | ok. 4% |
| Konsumpcja niecykliczna | ok. 40% |
| Usługi komunikacyjne | ok. 6% |
| energia | ok. 3% |
| przybory | ok. 4% |
| Pożytek | ok. 3% |
| nieruchomość | ok. 2% |