يُعدّ "الدرع العالمي" محفظة استثمارية متعددة الأصول ذات توجه دفاعي، تركز على الاستقرار وتقليل المخاطر والتنويع العالمي. ومن خلال الجمع بين الأسهم الدفاعية والسندات المتنوعة على نطاق واسع والسلع الاستراتيجية، فإنه يُشكّل درعاً قوياً ضد تقلبات السوق والشكوك الاقتصادية.
أداء
جدول الأداء
| شهر | قيمة | Δ zum Vormonat | Δ seit Jahresbeginn |
|---|---|---|---|
| ملاك | 105,00 € | 0,00 % | 0,00 % |
| الإنجيل | 108,26 € | 3,10 % | 3,10 % |
| جليد | 105,16 € | -2,86 % | 0,15 % |
| الشخصية | 107,29 € | 2,03 % | 2,18 % |
| صديق | 107,91 € | 0,58 % | 2,77 % |
| ليون | – | – | – |
| جيو | – | – | – |
| الـ | – | – | – |
| سبتمبر | – | – | – |
| مواطن | – | – | – |
| معلومات | – | – | – |
| ثنائي | – | – | – |
الاستراتيجية والنهج
| موضوعي | حماية رأس المال المستثمر والحد من التقلبات |
|---|---|
| تطبيق | نسبة عالية من السندات والذهب لتحقيق الاستقرار الأسهم كمصدر للعوائد، ولكن بوزن أقل. المواد الخام كمادة مضافة لمزيد من التنويع |
| ميزة خاصة | الطابع الدفاعي – تخصيص أقل للأسهم مقارنةً بمحافظ ويكي الأساسية الأخرى |
معلومات أساسية
| تاريخ البدء | 16/09/2025 |
|---|---|
| فئة المخاطر | دفاعي |
| عالم الاستثمار | جميع صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) متوفرة على موقع Wikifolio.com |
| نموذج الرسوم | رسوم الأداء 15% |
| استراتيجية | الحفاظ على رأس المال من خلال التنويع الواسع مع التركيز على فئات الأصول المستقرة |
| مقارنة الأداء | للمقارنة |
| فكرة التداول | فكرة التداول الكاملة على موقع Wikifolio.com |
تخصيص المحفظة
| فئة الأصول | جزء |
|---|---|
| صناديق المؤشرات المتداولة للأسهم | 30 % |
| صناديق المؤشرات المتداولة للسندات | 50 % |
| صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة للسلع | 20 % |
| صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة للعملات المشفرة | 0 % |
الهيكل الأساسي والوزن (أكتوبر 2025)
| صناديق المؤشرات المتداولة / فئة الأصول | ISIN | الترجيح |
|---|---|---|
| الأسهم 30% | ||
| إنفيسكو العالمية للأسهم النشطة الدفاعية ESG المحوطة باليورو | IE000XIBT2R7 | 15% |
| إكس تراكرز إم إس سي آي وورلد للمنتجات الاستهلاكية الأساسية | IE00BM67HN09 | 10% |
| مؤشر iShares Edge MSCI EM ذو التقلب الأدنى | IE00B8KGV557 | 5% |
| السندات 50% | ||
| iShares Global Aggregate Bond EUR-Hedged | IE00BDBRDM35 | 20% |
| صندوق iShares JP Morgan ESG $ EM Bond EUR-Hedged | IE00BKP5L730 | 9% |
| صندوق iShares العالمي لسندات الشركات ذات العائد المرتفع المحمي من مخاطر اليورو | IE00091SR7N7 | 7% |
| صندوق iShares العالمي للسندات الحكومية المرتبطة بالتضخم والمحمي من مخاطر اليورو | IE00BKPT2S34 | 7% |
| سندات آي شيرز قصيرة الأجل للغاية | IE000RHYOR04 | 7% |
| المواد الخام 20% | ||
| مقايضة السلع المتنوعة من iShares | IE00BDFL4P12 | 10% |
| إكسترا جولد | DE000A0S9GB0 | 10% |
تغطية سوق الأسهم (أكتوبر 2025)
| فئة الأصول | غطاء |
|---|---|
| الأسهم (30%) | تغطي القيمة السوقية ما يقرب من 600 شركة (~85%) من سوق الأسهم. |
| السندات (50%) | حوالي 22000 سند، تغطي ما يقرب من 95% من سوق السندات. |
| المواد الخام (20%) | يغطي ما يقرب من 901 تريليون طن من سوق السلع القابلة للتداول |
تغطية سوق الأسهم العالمية (أكتوبر 2025)
| منطقة | حصة من إجمالي المحفظة |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | حوالي 52% |
| أوروبا | حوالي 18% |
| المحيط الهادئ (اليابان، أستراليا، نيوزيلندا) | حوالي 11% |
| الاقتصادات الناشئة (الصين، الهند، تايوان، كوريا الجنوبية، إلخ). | حوالي 14% |
| أمريكا اللاتينية | حوالي 2% |
| أفريقيا والشرق الأوسط | حوالي 3% |
تخصيص القطاعات (أكتوبر 2025)
| صناعة | حصة من الكتلة |
|---|---|
| تكنولوجيا المعلومات | حوالي 14% |
| الشؤون المالية | حوالي 10% |
| صناعة | حوالي 6% |
| الرعاية الصحية | 8% تقريبًا |
| الاستهلاك الدوري | حوالي 4% |
| الاستهلاك غير الدوري | حوالي 40% |
| خدمات الاتصالات | حوالي 6% |
| طاقة | حوالي 3% |
| مواد | حوالي 4% |
| جدوى | حوالي 3% |
| ملكية | حوالي 2% |