تجمع استراتيجية "الاستثمار الذكي عالميًا" بين محفظة أساسية متنوعة عالميًا واستراتيجيات عوامل ذكية وهيكل متوازن متعدد الأصول. يدمج هذا النهج التعرض المستدام للأسهم، ومكونات السندات المستقرة، والسلع، وتعرضًا محدودًا للعملات المشفرة في محفظة شاملة حديثة وقوية.
أداء
جدول الأداء
| شهر | قيمة | Δ zum Vormonat | Δ seit Jahresbeginn |
|---|---|---|---|
| ملاك | 104,00 € | 0,00 % | 0,00 % |
| الإنجيل | 104,96 € | 0,92 % | 0,92 % |
| جليد | 100,83 € | -3,93 % | -3,05 % |
| الشخصية | 107,85 € | 6,96 % | 3,70 % |
| صديق | 109,67 € | 1,69 % | 5,45 % |
| ليون | – | – | – |
| جيو | – | – | – |
| الـ | – | – | – |
| سبتمبر | – | – | – |
| مواطن | – | – | – |
| معلومات | – | – | – |
| ثنائي | – | – | – |
الاستراتيجية والنهج
| موضوعي | بناء محفظة استثمارية مستقرة ومتنوعة على نطاق واسع تجمع بين النمو طويل الأجل وتنويع المخاطر. |
|---|---|
| تطبيق | مزيج من الأسهم والسندات والسلع العالمية ونسبة صغيرة من العملات المشفرة. |
| ميزة خاصة | شخصية شاملة – يحصل المستثمرون على إمكانية الوصول إلى فئات أصول متعددة من خلال محفظة ويكي واحدة. |
معلومات أساسية
| تاريخ البدء | 16/09/2025 |
|---|---|
| فئة المخاطر | متوازن |
| عالم الاستثمار | جميع صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) متوفرة على موقع Wikifolio.com |
| نموذج الرسوم | رسوم الأداء 10% |
| استراتيجية | التنويع العالمي عبر مختلف فئات الأصول |
| مقارنة الأداء | للمقارنة |
| فكرة التداول | فكرة التداول الكاملة على موقع Wikifolio.com |
تخصيص المحفظة
| فئة الأصول | جزء |
|---|---|
| صناديق المؤشرات المتداولة للأسهم | 60 % |
| صناديق المؤشرات المتداولة للسندات | 25 % |
| صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة للسلع | 10 % |
| صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة للعملات المشفرة | 5 % |
الهيكل الأساسي والوزن (سبتمبر 2025)
| صناديق المؤشرات المتداولة / فئة الأصول | ISIN | الترجيح |
|---|---|---|
| الأسهم 60% | ||
| فانغارد إي إس جي غلوبال أول كاب | IE00BNG8L278 | 40% |
| إل آند جي جيرد كومر مالتي فاكتور إيكويتي | IE0001UQQ933 | 20% |
| السندات 25% | ||
| iShares Global Aggregate Bond EUR-Hedged | IE00BDBRDM35 | 13% |
| صندوق iShares العالمي لسندات الشركات ذات العائد المرتفع المحمي من مخاطر اليورو | IE00091SR7N7 | 4% |
| صندوق iShares العالمي للسندات الحكومية المرتبطة بالتضخم والمحمي من مخاطر اليورو | IE00BKPT2S34 | 4% |
| صندوق iShares JP Morgan ESG $ EM Bond EUR-Hedged | IE00BKP5L730 | 4% |
| المواد الخام 10% | ||
| مقايضة السلع المتنوعة من iShares | IE00BDFL4P12 | 6% |
| إكسترا جولد | DE000A0S9GB0 | 4% |
| كريبتو 5% | ||
| WisdomTree Physical CoinDesk 20 | GB00BN474G19 | 5% |
تغطية سوق الأسهم (سبتمبر 2025)
| فئة الأصول | غطاء |
|---|---|
| الأسهم (60%) | يتم تغطية ما يقرب من 5800 شركة، تمثل حوالي 98% من سوق الأسهم من حيث القيمة السوقية. |
| السندات (25%) | حوالي 21500 سند، تغطي ما يقرب من 941 تريليون سند من سوق السندات. |
| المواد الخام (10%) | يغطي ما يقرب من 90% من سوق السلع المتداولة في البورصة. |
| العملات المشفرة (5%) | أفضل 20 عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية |
تغطية سوق الأسهم العالمية (سبتمبر 2025)
| منطقة | حصة من الكتلة |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | حوالي 52% |
| أوروبا | حوالي 19% |
| المحيط الهادئ (اليابان، أستراليا، نيوزيلندا) | 8% تقريبًا |
| الاقتصادات الناشئة (الصين، الهند، تايوان، كوريا الجنوبية، إلخ). | حوالي 15% |
| أمريكا اللاتينية | حوالي 3% |
| أفريقيا والشرق الأوسط | حوالي 3% |
تخصيص القطاعات (سبتمبر 2025)
| توزيع الصناعة | حصة من الكتلة |
|---|---|
| تكنولوجيا المعلومات | حوالي 22% |
| الشؤون المالية | حوالي 16% |
| صناعة | حوالي 12% |
| الرعاية الصحية | حوالي 12% |
| الاستهلاك غير الدوري | حوالي 11% |
| الاستهلاك الدوري | حوالي 7% |
| خدمات الاتصالات | 8% تقريبًا |
| طاقة | حوالي 4% |
| مواد | حوالي 3% |
| جدوى | حوالي 3% |
| ملكية | حوالي 2% |