글로벌리 스마트 인베스티드는 전 세계적으로 분산된 핵심 포트폴리오에 지능형 팩터 전략과 균형 잡힌 멀티 자산 구조를 결합합니다. 이 접근 방식은 지속 가능한 주식 투자, 안정적인 채권 투자, 원자재 투자, 그리고 소규모 암호화폐 투자를 현대적이고 견고한 전체 포트폴리오에 통합합니다.
성능
성능표
| 월 | 값 | Δ zum Vormonat | Δ seit Jahresbeginn |
|---|---|---|---|
| 1월 | 104,00 € | 0,00 % | 0,00 % |
| 2월 | 104,96 € | 0,92 % | 0,92 % |
| 3월 | 100,83 € | -3,93 % | -3,05 % |
| 4월 | 107,85 € | 6,96 % | 3,70 % |
| 5월 | 109,67 € | 1,69 % | 5,45 % |
| 6월 | – | – | – |
| 7월 | – | – | – |
| 8월 | – | – | – |
| 9월 | – | – | – |
| 10월 | – | – | – |
| 11월 | – | – | – |
| 12월 | – | – | – |
전략 및 접근 방식
| 목적 | 장기적인 성장과 위험 분산을 결합한 안정적이고 폭넓게 분산된 포트폴리오를 구축합니다. |
|---|---|
| 구현 | 글로벌 주식, 채권, 원자재 및 소량의 암호화폐가 혼합된 포트폴리오입니다. |
| 특징 | 올인원 상품 – 투자자는 단일 위키폴리오를 통해 다양한 자산 클래스에 접근할 수 있습니다. |
주요 정보
| 시작일 | 16/09/2025 |
|---|---|
| 위험 등급 | 균형 |
| 투자 대상 | Wikifolio.com에서 이용 가능한 모든 ETF |
| 수수료 모델 | 10% 성능 수수료 |
| 전략 | 다양한 자산군에 걸친 글로벌 분산 투자 |
| 성능 비교 | 비교를 위해 |
| 거래 아이디어 | Wikifolio.com에서 완벽한 트레이딩 아이디어를 확인하세요 |
포트폴리오 배분
| 자산 클래스 | 부분 |
|---|---|
| 주식 ETF | 60 % |
| 채권 ETF | 25 % |
| 상품 ETC | 10 % |
| 암호화폐 ETC | 5 % |
기본 구조 및 가중치 (2025년 9월)
| ETF / 자산군 | 이신 | 가중치 |
|---|---|---|
| 주식 60% | ||
| 뱅가드 ESG 글로벌 종합주 | IE00BNG8L278 | 40% |
| L&G 게르트 코머 멀티팩터 주식 | IE0001UQQ933 | 20% |
| 채권 25% | ||
| iShares 글로벌 종합 채권 EUR 헤지 | IE00BDBRDM35 | 13% |
| iShares 글로벌 고수익 회사채 EUR 헤지형 | IE00091SR7N7 | 4% |
| iShares 글로벌 물가연동 국채(유로 헤지형) | IE00BKPT2S34 | 4% |
| iShares JP Morgan ESG $ 신흥시장 채권 EUR 헤지 | IE00BKP5L730 | 4% |
| 원료 10% | ||
| iShares 다각화 상품 스왑 | IE00BDFL4P12 | 6% |
| 엑스트라골드 | DE000A0S9GB0 | 4% |
| 크립토 5% | ||
| 위즈덤트리 피지컬 코인데스크 20 | GB00BN474G19 | 5% |
주식 시장 전망 (2025년 9월)
| 자산 클래스 | 씌우다 |
|---|---|
| 주식(60%) | 시가총액 기준으로 약 981,000개 기업, 즉 전체 주식 시장의 약 981,000개 기업이 분석 대상에 포함됩니다. |
| 채권(25%) | 약 21,500개의 채권이 채권 시장의 약 941,300억 달러를 차지합니다. |
| 원료 (10%) | 주식 시장에서 거래되는 상품 시장의 약 901,300억 달러 규모를 포괄합니다. |
| 암호화폐(5%) | 시가총액 기준 상위 20개 암호화폐 |
글로벌 주식 시장 전망 (2025년 9월 기준)
| 지역 | 블록의 지분 |
|---|---|
| 북아메리카 | 약 52% |
| 유럽 | 약 19% |
| 태평양 (일본, 호주, 뉴질랜드) | 약 8% |
| 신흥 경제국(중국, 인도, 대만, 한국 등) | 약 15% |
| 라틴 아메리카 | 약 3% |
| 아프리카 및 중동 | 약 3% |
산업별 할당량(2025년 9월)
| 산업 유통 | 블록의 지분 |
|---|---|
| 정보 기술 | 약 22% |
| 재정 | 약 16% |
| 산업 | 약 12% |
| 의료 서비스 | 약 12% |
| 비주기적 소비 | 약 11% |
| 순환적 소비 | 약 7% |
| 통신 서비스 | 약 8% |
| 에너지 | 약 4% |
| 재료 | 약 3% |
| 공익사업 | 약 3% |
| 재산 | 약 2% |