Globally Smart Invested сочетает в себе глобально диверсифицированный основной портфель с интеллектуальными факторными стратегиями и сбалансированной мультиактивной структурой. Этот подход интегрирует устойчивую долю акций, стабильные компоненты облигаций, сырьевые товары и небольшую долю криптовалют в современный, надежный общий портфель.
производительность
Таблица производительности
| Месяц | Ценить | Δ по сравнению с предыдущим месяцем | Δ с начала года |
|---|---|---|---|
| Январ | 104,00 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Фервль | 104,96 € | 0,92 % | 0,92 % |
| Мартин | 100,83 € | -3,93 % | -3,05 % |
| Апрель | 107,85 € | 6,96 % | 3,70 % |
| Может | 109,67 € | 1,69 % | 5,45 % |
| Юн | – | – | – |
| Иул | – | – | – |
| толстый | – | – | – |
| Центябр | – | – | – |
| Октябрь | – | – | – |
| Ноябри | – | – | – |
| Декабр | – | – | – |
Стратегия и подход
| Цель | Формирование стабильного, широко диверсифицированного портфеля, сочетающего долгосрочный рост и диверсификацию рисков. |
|---|---|
| Выполнение | Сочетание глобальных акций, облигаций, сырьевых товаров и небольшой доли криптовалют. |
| Особая функция | Универсальный персонаж – инвесторы получают доступ к нескольким классам активов с помощью одного Wikifolio. |
Ключевая информация
| Дата начала | 16/09/2025 |
|---|---|
| Класс риска | сбалансированный |
| Инвестиционная вселенная | Все ETF доступны на Wikifolio.com |
| Модель оплаты | 10% Плата за производительность |
| стратегия | Глобальная диверсификация по различным классам активов. |
| Сравнение производительности | Для сравнения |
| Торговая идея | Полная торговая идея на Wikifolio.com |
Распределение портфеля
| Класс активов | Часть |
|---|---|
| Фондовые биржи (ETF) акций | 60 % |
| биржевые фонды облигаций | 25 % |
| Товарные ETC | 10 % |
| Криптовалютные ETC | 5 % |
Базовая структура и распределение весов (сентябрь 2025 г.)
| ETF / Класс активов | ИСИН | Взвешивание |
|---|---|---|
| Акции 60% | ||
| Vanguard ESG Global All Cap | IE00BNG8L278 | 40% |
| L&G Gerd Kommer Многофакторный акционерный капитал | IE0001UQQ933 | 20% |
| Облигации 25% | ||
| iShares Global Aggregate Bond EUR-Hedged | IE00BDBRDM35 | 13% |
| iShares Global High Yield Corp Bond EUR-Hedged | IE00091SR7N7 | 4% |
| iShares Global Инфляционно-связанные государственные облигации с хеджированием по евро | IE00BKPT2S34 | 4% |
| iShares JP Morgan ESG $ EM Bond EUR-Hedged | IE00BKP5L730 | 4% |
| Сырье 10% | ||
| iShares Diversified Commodity Swap | IE00BDFL4P12 | 6% |
| Ксетра-Голд | DE000A0S9GB0 | 4% |
| Криптовалюта 5% | ||
| WisdomTree Physical CoinDesk 20 | GB00BN474G19 | 5% |
Обзор фондового рынка (сентябрь 2025 г.)
| Класс активов | крышка |
|---|---|
| Акции (60%) | В базу данных включено приблизительно 5800 компаний, представляющих около 981 тыс. акций фондового рынка по рыночной капитализации. |
| Облигации (25%) | Примерно 21 500 облигаций, покрывающих ~941 трлн триллионов долларов США на рынке облигаций. |
| Сырье (10%) | Охватывает приблизительно 901 тыс. трлн рупий товарного рынка, торгуемого на фондовой бирже. |
| Криптовалюты (5%) | Топ-20 криптовалют по рыночной капитализации |
Обзор мирового рынка акций (сентябрь 2025 г.)
| область | доля блока |
|---|---|
| Северная Америка | приблизительно 52% |
| Европа | приблизительно 19% |
| Тихий океан (Япония, Австралия, Новая Зеландия) | приблизительно 8% |
| Развивающиеся экономики (Китай, Индия, Тайвань, Южная Корея и др.) | приблизительно 15% |
| Латинская Америка | приблизительно 3% |
| Африка и Ближний Восток | приблизительно 3% |
Распределение средств по отраслям (сентябрь 2025 г.)
| Промышленное распределение | доля блока |
|---|---|
| Информационные технологии | приблизительно 22% |
| Финансы | приблизительно 16% |
| промышленность | приблизительно 12% |
| здравоохранение | приблизительно 12% |
| Нециклическое потребление | приблизительно 11% |
| Циклическое потребление | приблизительно 7% |
| Коммуникационные услуги | приблизительно 8% |
| энергия | приблизительно 4% |
| материалы | приблизительно 3% |
| Полезные функции | приблизительно 3% |
| свойство | приблизительно 2% |