全球智能投资策略将全球多元化的核心投资组合与智能因子策略和均衡的多资产结构相结合。该策略将可持续的股票配置、稳定的债券成分、大宗商品以及少量加密货币配置整合到一个现代化、稳健的整体投资组合中。.
表现
表现表
| 月 | 价值 | 与上月相比的变化 | 自年初以来的变化 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 104,00 € | 0,00 % | 0,00 % |
| 2月 | 104,96 € | 0,92 % | 0,92 % |
| 3月 | 100,83 € | -3,93 % | -3,05 % |
| 4月 | 107,85 € | 6,96 % | 3,70 % |
| 5月 | 109,67 € | 1,69 % | 5,45 % |
| 6月 | – | – | – |
| 7月 | – | – | – |
| 8月 | – | – | – |
| 9月 | – | – | – |
| 10欧元 | – | – | – |
| 11月 | – | – | – |
| 12月 | – | – | – |
战略与方法
| 客观的 | 构建一个稳定、广泛多元化的投资组合，兼顾长期增长和风险分散。 |
|---|---|
| 执行 | 投资组合包括全球股票、债券、大宗商品以及少量加密货币。 |
| 特别报道 | 一站式角色——投资者可通过一个 Wikifolio 账户访问多种资产类别。 |
关键信息
| 开始日期 | 16/09/2025 |
|---|---|
| 风险等级 | 均衡 |
| 投资领域 | Wikifolio.com 上提供的所有 ETF |
| 收费模式 | 10% 绩效费 |
| 战略 | 全球多元化投资，涵盖各类资产类别 |
| 性能比较 | 为了进行比较 |
| 交易理念 | Wikifolio.com 上的完整交易策略 |
投资组合配置
| 资产类别 | 部分 |
|---|---|
| 股票型ETF | 60 % |
| 债券ETF | 25 % |
| 商品等价物 | 10 % |
| 加密ETC | 5 % |
基本结构及权重（2025年9月）
| ETF/资产类别 | ISIN | 权重 |
|---|---|---|
| 股票 60% | ||
| Vanguard ESG 全球全市值 | IE00BNG8L278 | 40% |
| L&G Gerd Kommer 多因素股票 | IE0001UQQ933 | 20% |
| 债券 25% | ||
| iShares全球综合债券欧元对冲 | IE00BDBRDM35 | 13% |
| iShares全球高收益公司债券（欧元对冲） | IE00091SR7N7 | 4% |
| iShares全球通胀挂钩政府债券（欧元对冲） | IE00BKPT2S34 | 4% |
| iShares 摩根大通 ESG $ 新兴市场债券欧元对冲 | IE00BKP5L730 | 4% |
| 原材料 10% | ||
| iShares多元化商品互换 | IE00BDFL4P12 | 6% |
| Xetra-Gold | DE000A0S9GB0 | 4% |
| 加密货币 5% | ||
| WisdomTree 实体 CoinDesk 20 | GB00BN474G19 | 5% |
股市报道（2025年9月）
| 资产类别 | 覆盖 |
|---|---|
| 股票（60%） | 涵盖约 5,800 家公司，按市值计算，约占股票市场 98% 的份额。 |
| 债券（25%） | 约 21,500 只债券，占债券市场约 94% 的份额。 |
| 原材料（10%） | 涵盖了证券交易所交易的商品市场约 90% 的份额。 |
| 加密货币 (5%) | 市值排名前 20 的加密货币 |
全球股票市场概况（2025年9月）
| 地区 | 区块份额 |
|---|---|
| 北美 | 约 52% |
| 欧洲 | 约 19% |
| 太平洋（日本、澳大利亚、新西兰） | 约 8% |
| 新兴经济体（中国、印度、台湾、韩国等） | 约 15% |
| 拉美 | 约 3% |
| 非洲和中东 | 约 3% |
行业分配（2025年9月）
| 行业分布 | 区块份额 |
|---|---|
| 信息技术 | 约 22% |
| 财政 | 约 16% |
| 行业 | 约 12% |
| 卫生保健 | 约 12% |
| 非周期性消费 | 约 11% |
| 循环消费 | 约 7% |
| 通信服务 | 约 8% |
| 活力 | 约 4% |
| 材料 | 约 3% |
| 公用事业 | 约 3% |
| 财产 | 约 2% |