Globally Smart Investedは、グローバルに分散されたコアポートフォリオと、インテリジェントなファクター戦略、そしてバランスの取れたマルチアセット構造を組み合わせたものです。このアプローチは、持続可能な株式、安定した債券、コモディティ、そして少額の暗号通貨へのエクスポージャーを、現代的で堅牢なポートフォリオに統合します。.
パフォーマンス
パフォーマンス表
| 月 | 価値 | 前月と比較したΔ | 年初からのΔ |
|---|---|---|---|
| 1月 | 104,00 € | 0,00 % | 0,00 % |
| 2月 | 104,96 € | 0,92 % | 0,92 % |
| 3月 | 100,83 € | -3,93 % | -3,05 % |
| 4月 | 107,85 € | 6,96 % | 3,70 % |
| 5月 | 109,67 € | 1,69 % | 5,45 % |
| 6月 | – | – | – |
| 7月 | – | – | – |
| 8月 | – | – | – |
| 9月 | – | – | – |
| 10月 | – | – | – |
| 11月 | – | – | – |
| 12月 | – | – | – |
戦略とアプローチ
| 客観的 | 長期的な成長とリスクの分散を組み合わせた、安定した幅広く分散されたポートフォリオを構築します。 |
|---|---|
| 実装 | 世界中の株式、債券、商品、少量の暗号通貨の組み合わせ。 |
| 特集 | オールインワンの特徴 - 投資家は 1 つの Wikifolio で複数の資産クラスにアクセスできます。 |
重要な情報
| 開始日 | 16/09/2025 |
|---|---|
| リスククラス | バランスの取れた |
| 投資対象 | すべてのETFはWikifolio.comで入手可能です |
| 料金モデル | 10% パフォーマンス料金 |
| 戦略 | さまざまな資産クラスにわたるグローバルな分散投資 |
| パフォーマンス比較 | 比較のために |
| 取引のアイデア | Wikifolio.com の完全な取引アイデア |
ポートフォリオ配分
| 資産クラス | 部分 |
|---|---|
| 株式ETF | 60 % |
| 債券ETF | 25 % |
| 商品ETC | 10 % |
| 暗号通貨ETC | 5 % |
基本構造と重み付け（2025年9月）
| ETF / 資産クラス | ISIN | 重み付け |
|---|---|---|
| 60%株 | ||
| バンガードESGグローバルオールキャップ | IE00BNG8L278 | 40% |
| L&G ゲルト・コマー マルチファクター・エクイティ | IE0001UQQ933 | 20% |
| 債券 25% | ||
| iShares Global Aggregate Bond（ユーロヘッジ） | IE00BDBRDM35 | 13% |
| iShares グローバル・ハイイールド社債（ユーロヘッジ） | IE00091SR7N7 | 4% |
| iShares グローバルインフレ連動国債（ユーロヘッジ） | IE00BKPT2S34 | 4% |
| iShares JPモルガン ESG $ 新興国債券（ユーロヘッジ） | IE00BKP5L730 | 4% |
| 原材料 10% | ||
| iShares 多様化商品スワップ | IE00BDFL4P12 | 6% |
| ゼトラゴールド | DE000A0S9GB0 | 4% |
| クリプト5% | ||
| ウィズダムツリー フィジカル コインデスク 20 | GB00BN474G19 | 5% |
株式市場報道（2025年9月）
| 資産クラス | カバー |
|---|---|
| 株式（60%） | 時価総額で株式市場の約 98% を占める約 5,800 社が対象です。 |
| 債券（25%） | 債券市場の約94%をカバーする約21,500の債券。 |
| 原材料（10%） | 証券取引所で取引される商品市場の約90%をカバーします。 |
| 暗号通貨 (5%) | 時価総額上位20の暗号通貨 |
世界の株式市場カバレッジ（2025年9月）
| 地域 | ブロックのシェア |
|---|---|
| 北米 | 約52% |
| ヨーロッパ | 約19% |
| 太平洋（日本、オーストラリア、ニュージーランド） | 約8% |
| 新興国（中国、インド、台湾、韓国など） | 約15% |
| ラテンアメリカ | 約3% |
| アフリカと中東 | 約3% |
業界配分（2025年9月）
| 業界分布 | ブロックのシェア |
|---|---|
| 情報技術 | 約22% |
| 財務 | 約16% |
| 業界 | 約12% |
| 健康管理 | 約12% |
| 非循環的消費 | 約11% |
| 循環的消費 | 約7% |
| 通信サービス | 約8% |
| エネルギー | 約4% |
| 材料 | 約3% |
| ユーティリティ | 約3% |
| 財産 | 約2% |