グローバル・シールドは、安定性、リスク低減、そしてグローバルな分散投資に重点を置いた、ディフェンシブ志向のマルチアセット・ポートフォリオです。ディフェンシブな株式、幅広く分散された債券、そして戦略的なコモディティを組み合わせることで、市場のボラティリティと経済の不確実性に対する強固な防御力を構築します。.
パフォーマンス
パフォーマンス表
| 月 | 価値 | 前月と比較したΔ | 年初からのΔ |
|---|---|---|---|
| 1月 | 105,00 € | 0,00 % | 0,00 % |
| 2月 | 108,26 € | 3,10 % | 3,10 % |
| 3月 | 105,16 € | -2,86 % | 0,15 % |
| 4月 | 107,29 € | 2,03 % | 2,18 % |
| 5月 | 107,91 € | 0,58 % | 2,77 % |
| 6月 | – | – | – |
| 7月 | – | – | – |
| 8月 | – | – | – |
| 9月 | – | – | – |
| 10月 | – | – | – |
| 11月 | – | – | – |
| 12月 | – | – | – |
戦略とアプローチ
| 客観的 | 投資資本の保護と変動の抑制 |
|---|---|
| 実装 | 安定化のため債券と金の割合が高い 株式は収益源として利用されますが、そのウェイトは低くなります。 さらなる多様化のための添加剤としての原材料 |
| 特集 | 防御的な性格 - 他のコアWikifolioと比較して株式の割り当てが低い |
重要な情報
| 開始日 | 16/09/2025 |
|---|---|
| リスククラス | 防御的な |
| 投資対象 | すべてのETFはWikifolio.comで入手可能です |
| 料金モデル | 15% パフォーマンス料金 |
| 戦略 | 安定した資産クラスに重点を置いた幅広い分散投資による資本保全 |
| パフォーマンス比較 | 比較のために |
| 取引のアイデア | Wikifolio.com の完全な取引アイデア |
ポートフォリオ配分
| 資産クラス | 部分 |
|---|---|
| 株式ETF | 30 % |
| 債券ETF | 50 % |
| 商品ETC | 20 % |
| 暗号通貨ETC | 0 % |
基本構造と重み付け（2025年10月）
| ETF / 資産クラス | ISIN | 重み付け |
|---|---|---|
| 株 30% | ||
| インベスコ・グローバル・アクティブ・ディフェンシブESG株式（ユーロヘッジ） | IE000XIBT2R7 | 15% |
| Xtrackers MSCIワールド生活必需品 | IE00BM67HN09 | 10% |
| iShares Edge MSCI EM 最小ボラティリティ | IE00B8KGV557 | 5% |
| 債券 50% | ||
| iShares Global Aggregate Bond（ユーロヘッジ） | IE00BDBRDM35 | 20% |
| iShares JPモルガン ESG $ 新興国債券（ユーロヘッジ） | IE00BKP5L730 | 9% |
| iShares グローバル・ハイイールド社債（ユーロヘッジ） | IE00091SR7N7 | 7% |
| iShares グローバルインフレ連動国債（ユーロヘッジ） | IE00BKPT2S34 | 7% |
| iShares € 超短期債券 | IE000RHYOR04 | 7% |
| 原材料 20% | ||
| iShares 多様化商品スワップ | IE00BDFL4P12 | 10% |
| ゼトラゴールド | DE000A0S9GB0 | 10% |
株式市場報道（2025年10月）
| 資産クラス | カバー |
|---|---|
| 株式（30%） | 株式市場の約600社（約85%）が時価総額でカバーされています。 |
| 債券（50%） | 債券市場の約 22,000 件の債券 (~95%) が対象となります。 |
| 原材料（20%） | 取引可能な商品市場の約90%をカバー |
世界の株式市場カバレッジ（2025年10月）
| 地域 | ポートフォリオ全体のシェア |
|---|---|
| 北米 | 約52% |
| ヨーロッパ | 約18% |
| 太平洋（日本、オーストラリア、ニュージーランド） | 約11% |
| 新興国（中国、インド、台湾、韓国など） | 約14% |
| ラテンアメリカ | 約2% |
| アフリカと中東 | 約3% |
業界配分（2025年10月）
| 業界 | ブロックのシェア |
|---|---|
| 情報技術 | 約14% |
| 財務 | 約10% |
| 業界 | 約6% |
| 健康管理 | 約8% |
| 循環的消費 | 約4% |
| 非循環的消費 | 約40% |
| 通信サービス | 約6% |
| エネルギー | 約3% |
| 材料 | 約4% |
| ユーティリティ | 約3% |
| 財産 | 約2% |