Global Shield คือพอร์ตการลงทุนแบบหลายสินทรัพย์ที่เน้นความมั่นคง ลดความเสี่ยง และกระจายความเสี่ยงไปทั่วโลก โดยการผสมผสานหุ้นที่เน้นความมั่นคง พันธบัตรที่กระจายความเสี่ยงอย่างกว้างขวาง และสินค้าโภคภัณฑ์เชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งต่อความผันผวนของตลาดและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ.
ผลงาน
ตารางผลการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์และแนวทาง
| วัตถุประสงค์ |
การปกป้องเงินทุนที่ลงทุนและลดความผันผวน |
| การดำเนินการ |
สัดส่วนของพันธบัตรและทองคำที่สูงเพื่อการรักษาเสถียรภาพ
หุ้นเป็นแหล่งสร้างผลตอบแทน แต่มีสัดส่วนการลงทุนที่ต่ำกว่า
วัตถุดิบเป็นสารเติมแต่งเพื่อเพิ่มความหลากหลายยิ่งขึ้น |
| คุณสมบัติพิเศษ |
ลักษณะเน้นการป้องกันความเสี่ยง – สัดส่วนการลงทุนในหุ้นต่ำกว่าเมื่อเทียบกับพอร์ตโฟลิโอหลักอื่นๆ ของ Wikifolio |
| ประเภทสินทรัพย์ |
ส่วน |
| กองทุน ETF หุ้น |
30 % |
| กองทุน ETF พันธบัตร |
50 % |
| กองทุน ETC สินค้าโภคภัณฑ์ |
20 % |
| คริปโต ETC |
0 % |
โครงสร้างพื้นฐานและน้ำหนักคะแนน (ตุลาคม 2568)
| อีทีเอฟโอ / ประเภทสินทรัพย์ |
ไอซิน |
การถ่วงน้ำหนัก |
| หุ้น 30% |
| กองทุนรวมหุ้น ESG เชิงรุกป้องกันความเสี่ยงระดับโลกของ Invesco ที่มีการป้องกันความเสี่ยงด้านยูโร |
IE000XIBT2R7 |
15% |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples |
IE00BM67HN09 |
10% |
| iShares Edge MSCI EM ความผันผวนขั้นต่ำ |
IE00B8KGV557 |
5% |
| พันธบัตร 50% |
| iShares Global Aggregate Bond EUR-Hedge |
IE00BDBRDM35 |
20% |
| iShares JP Morgan ESG $ EM Bond EUR-Hedge |
IE00BKP5L730 |
9% |
| iShares Global High Yield Corp Bond EUR-Hedged |
IE00091SR7N7 |
7% |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond EUR-Hedge |
IE00BKPT2S34 |
7% |
| iShares € Ultrashort Bond |
IE000RHYOR04 |
7% |
| วัตถุดิบ 20% |
| iShares Diversified Commodity Swap |
IE00BDFL4P12 |
10% |
| ซีตรา-โกลด์ |
DE000A0S9GB0 |
10% |
รายงานการวิเคราะห์ตลาดหุ้น (ตุลาคม 2568)
| ประเภทสินทรัพย์ |
ปิดบัง |
| หุ้น (30%) |
บริษัทประมาณ 600 แห่ง (~851 พันล้าน 3 หมื่นล้านดอลลาร์) ในตลาดหลักทรัพย์นั้นครอบคลุมโดยมูลค่าตลาด |
| พันธบัตร (50%) |
พันธบัตรประมาณ 22,000 รายการ ครอบคลุมมูลค่าตลาดพันธบัตรประมาณ 951 ล้านล้านปอนด์ |
| วัตถุดิบ (20%) |
ครอบคลุมประมาณ 901 พันล้านตันของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ที่ซื้อขายได้ |
การรายงานข่าวตลาดหุ้นทั่วโลก (ตุลาคม 2568)
| ภูมิภาค |
ส่วนแบ่งของพอร์ตโฟลิโอทั้งหมด |
| อเมริกาเหนือ |
ประมาณ 52% |
| ยุโรป |
ประมาณ 18% |
| มหาสมุทรแปซิฟิก (ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์) |
ประมาณ 11% |
| เศรษฐกิจเกิดใหม่ (จีน อินเดีย ไต้หวัน เกาหลีใต้ เป็นต้น) |
ประมาณ 14% |
| ลาตินอเมริกา |
ประมาณ 2% |
| แอฟริกาและตะวันออกกลาง |
ประมาณ 3% |
การจัดสรรภาคอุตสาหกรรม (ตุลาคม 2568)
| อุตสาหกรรม |
ส่วนแบ่งของบล็อก |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ |
ประมาณ 14% |
| การเงิน |
ประมาณ 10% |
| อุตสาหกรรม |
ประมาณ 6% |
| การดูแลสุขภาพ |
ประมาณ 8% |
| การบริโภคตามวัฏจักร |
ประมาณ 4% |
| การบริโภคที่ไม่ผันผวนตามวัฏจักรเศรษฐกิจ |
ประมาณ 40% |
| บริการการสื่อสาร |
ประมาณ 6% |
| พลังงาน |
ประมาณ 3% |
| วัสดุ |
ประมาณ 4% |
| คุณประโยชน์ |
ประมาณ 3% |
| คุณสมบัติ |
ประมาณ 2% |
บทสรุปเชิงกลยุทธ์
กองทุน Global Shield ใช้โครงสร้างที่สมดุล ประกอบด้วยหุ้นป้องกันความเสี่ยงประมาณ 30 หน่วย (%), พันธบัตรกระจายความเสี่ยงทั่วโลกประมาณ 50 หน่วย (%) และสินค้าโภคภัณฑ์ประมาณ 20 หน่วย (%) กลยุทธ์นี้ผสมผสานสินค้าอุปโภคบริโภคที่มั่นคง แนวทางที่มีความผันผวนต่ำ และหุ้นที่เน้น ESG เข้ากับฐานพันธบัตรที่หลากหลาย ทั้งพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรเอกชน พันธบัตรผลตอบแทนสูง และพันธบัตรป้องกันเงินเฟ้อ เสริมด้วยทองคำและสินค้าโภคภัณฑ์ที่หลากหลาย ทำให้เกิดพอร์ตโฟลิโอที่ให้ความสำคัญกับการรักษามูลค่าเงินต้น การป้องกันเงินเฟ้อ และการเติบโตอย่างสม่ำเสมอ.
