Global Shield คือพอร์ตการลงทุนแบบหลายสินทรัพย์ที่เน้นความมั่นคง ลดความเสี่ยง และกระจายความเสี่ยงไปทั่วโลก โดยการผสมผสานหุ้นที่เน้นความมั่นคง พันธบัตรที่กระจายความเสี่ยงอย่างกว้างขวาง และสินค้าโภคภัณฑ์เชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งต่อความผันผวนของตลาดและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ.
ผลงาน
ตารางผลการปฏิบัติงาน
| เดือน | ค่า | Δ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า | Δ ตั้งแต่ต้นปี |
|---|---|---|---|
| มกราคม | 105,00 € | 0,00 % | 0,00 % |
| ก.พ | 108,26 € | 3,10 % | 3,10 % |
| มาร์ช | 105,16 € | -2,86 % | 0,15 % |
| อา | 107,29 € | 2,03 % | 2,18 % |
| ฉัน | 107,91 € | 0,58 % | 2,77 % |
| มิถุนายน | – | – | – |
| จู | – | – | – |
| สิงหาคม | – | – | – |
| การพิมพ์ | – | – | – |
| ฉัน | – | – | – |
| の ... | – | – | – |
| เว | – | – | – |
กลยุทธ์และแนวทาง
| วัตถุประสงค์ | การปกป้องเงินทุนที่ลงทุนและลดความผันผวน |
|---|---|
| การดำเนินการ | สัดส่วนของพันธบัตรและทองคำที่สูงเพื่อการรักษาเสถียรภาพ หุ้นเป็นแหล่งสร้างผลตอบแทน แต่มีสัดส่วนการลงทุนที่ต่ำกว่า วัตถุดิบเป็นสารเติมแต่งเพื่อเพิ่มความหลากหลายยิ่งขึ้น |
| คุณสมบัติพิเศษ | ลักษณะเน้นการป้องกันความเสี่ยง – สัดส่วนการลงทุนในหุ้นต่ำกว่าเมื่อเทียบกับพอร์ตโฟลิโอหลักอื่นๆ ของ Wikifolio |
ข้อมูลสำคัญ
| วันที่เริ่มต้น | 16/09/2025 |
|---|---|
| ระดับความเสี่ยง | การป้องกัน |
| จักรวาลแห่งการลงทุน | กองทุน ETF ทั้งหมดที่มีอยู่บน Wikifolio.com |
| รูปแบบค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียมการแสดง 15% |
| กลยุทธ์ | การรักษามูลค่าเงินทุนด้วยการกระจายการลงทุนอย่างกว้างขวาง โดยเน้นที่กลุ่มสินทรัพย์ที่มีเสถียรภาพ |
| การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ | เพื่อการเปรียบเทียบ |
| แนวคิดการซื้อขาย | แนวคิดการซื้อขายที่สมบูรณ์แบบบน Wikifolio.com |
การจัดสรรพอร์ตโฟลิโอ
| ประเภทสินทรัพย์ | ส่วน |
|---|---|
| กองทุน ETF หุ้น | 30 % |
| กองทุน ETF พันธบัตร | 50 % |
| กองทุน ETC สินค้าโภคภัณฑ์ | 20 % |
| คริปโต ETC | 0 % |
โครงสร้างพื้นฐานและน้ำหนักคะแนน (ตุลาคม 2568)
| อีทีเอฟโอ / ประเภทสินทรัพย์ | ไอซิน | การถ่วงน้ำหนัก |
|---|---|---|
| หุ้น 30% | ||
| กองทุนรวมหุ้น ESG เชิงรุกป้องกันความเสี่ยงระดับโลกของ Invesco ที่มีการป้องกันความเสี่ยงด้านยูโร | IE000XIBT2R7 | 15% |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples | IE00BM67HN09 | 10% |
| iShares Edge MSCI EM ความผันผวนขั้นต่ำ | IE00B8KGV557 | 5% |
| พันธบัตร 50% | ||
| iShares Global Aggregate Bond EUR-Hedge | IE00BDBRDM35 | 20% |
| iShares JP Morgan ESG $ EM Bond EUR-Hedge | IE00BKP5L730 | 9% |
| iShares Global High Yield Corp Bond EUR-Hedged | IE00091SR7N7 | 7% |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond EUR-Hedge | IE00BKPT2S34 | 7% |
| iShares € Ultrashort Bond | IE000RHYOR04 | 7% |
| วัตถุดิบ 20% | ||
| iShares Diversified Commodity Swap | IE00BDFL4P12 | 10% |
| ซีตรา-โกลด์ | DE000A0S9GB0 | 10% |
รายงานการวิเคราะห์ตลาดหุ้น (ตุลาคม 2568)
| ประเภทสินทรัพย์ | ปิดบัง |
|---|---|
| หุ้น (30%) | บริษัทประมาณ 600 แห่ง (~851 พันล้าน 3 หมื่นล้านดอลลาร์) ในตลาดหลักทรัพย์นั้นครอบคลุมโดยมูลค่าตลาด |
| พันธบัตร (50%) | พันธบัตรประมาณ 22,000 รายการ ครอบคลุมมูลค่าตลาดพันธบัตรประมาณ 951 ล้านล้านปอนด์ |
| วัตถุดิบ (20%) | ครอบคลุมประมาณ 901 พันล้านตันของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ที่ซื้อขายได้ |
การรายงานข่าวตลาดหุ้นทั่วโลก (ตุลาคม 2568)
| ภูมิภาค | ส่วนแบ่งของพอร์ตโฟลิโอทั้งหมด |
|---|---|
| อเมริกาเหนือ | ประมาณ 52% |
| ยุโรป | ประมาณ 18% |
| มหาสมุทรแปซิฟิก (ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์) | ประมาณ 11% |
| เศรษฐกิจเกิดใหม่ (จีน อินเดีย ไต้หวัน เกาหลีใต้ เป็นต้น) | ประมาณ 14% |
| ลาตินอเมริกา | ประมาณ 2% |
| แอฟริกาและตะวันออกกลาง | ประมาณ 3% |
การจัดสรรภาคอุตสาหกรรม (ตุลาคม 2568)
| อุตสาหกรรม | ส่วนแบ่งของบล็อก |
|---|---|
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | ประมาณ 14% |
| การเงิน | ประมาณ 10% |
| อุตสาหกรรม | ประมาณ 6% |
| การดูแลสุขภาพ | ประมาณ 8% |
| การบริโภคตามวัฏจักร | ประมาณ 4% |
| การบริโภคที่ไม่ผันผวนตามวัฏจักรเศรษฐกิจ | ประมาณ 40% |
| บริการการสื่อสาร | ประมาณ 6% |
| พลังงาน | ประมาณ 3% |
| วัสดุ | ประมาณ 4% |
| คุณประโยชน์ | ประมาณ 3% |
| คุณสมบัติ | ประมาณ 2% |