เหตุผลที่สำคัญ:
เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์การลงทุนมีความมั่นคงในระยะยาว องค์ประกอบของ Wikifolios จึงได้รับการตรวจสอบและปรับเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ กระบวนการนี้เรียกว่า การปรับสมดุลใหม่. การดำเนินการนี้จะคืนค่าน้ำหนักเดิมของส่วนประกอบแต่ละส่วนหากมีการเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคา.
ตัวอย่างเช่น หากราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว หุ้นเหล่านั้นก็จะใช้พื้นที่ในพอร์ตการลงทุนมากขึ้นโดยอัตโนมัติ การปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนเกี่ยวข้องกับการขายกำไรส่วนหนึ่งและนำไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่น ซึ่งจะช่วยรักษาสมดุลความเสี่ยงและทำให้กลยุทธ์ยังคงมุ่งเน้นไปตามเป้าหมายเดิม.
👉 Wikifolio ของฉันกำลังได้รับการปรับสมดุลใหม่ เสมอในช่วงเริ่มต้นของไตรมาสใหม่.
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารที่เกี่ยวข้อง เจาะลึกหัวข้อต่างๆ.
ดาวน์โหลดไฟล์สเปรดชีต Excel
ภาพรวมทั้งหมดของมาตรการปรับสมดุลมีให้ดาวน์โหลดในรูปแบบไฟล์ Excel.
ดาวน์โหลดไฟล์