لماذا هو مهم:
لضمان استقرار استراتيجية الاستثمار على المدى الطويل، تتم مراجعة وتعديل مكونات محافظ ويكي بانتظام. وتسمى هذه العملية إعادة التوازن. هذا يعيد الأوزان الأصلية للمكونات الفردية إذا تغيرت بسبب تحركات الأسعار.
على سبيل المثال، إذا ارتفعت قيمة الأسهم بشكل حاد، فإنها تشغل تلقائيًا حيزًا أكبر في المحفظة. تتضمن إعادة التوازن تحقيق جزء من هذه المكاسب وإعادة توزيعها على فئات أصول أخرى. هذا يحافظ على توازن المخاطر ويضمن تركيز الاستراتيجية على هدفها الأصلي.
👈 يتم إعادة موازنة محافظي الاستثمارية على ويكي دائماً في بداية الربع الجديد.
يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل في الوثيقة ذات الصلة. مواضيع للتعمق فيها.
قم بتنزيل جدول بيانات Excel
تتوفر نظرة عامة كاملة على إجراءات إعادة التوازن للتنزيل كملف إكسل.
تنزيل الملف