Vì sao điều này quan trọng:
Để đảm bảo chiến lược đầu tư ổn định trong dài hạn, thành phần của Wikifolios được xem xét và điều chỉnh thường xuyên. Quá trình này được gọi là Tái cân bằng. Thao tác này khôi phục lại tỷ trọng ban đầu của từng thành phần nếu chúng bị thay đổi do biến động giá cả.
Ví dụ, nếu giá cổ phiếu tăng mạnh, chúng sẽ tự động chiếm nhiều không gian hơn trong danh mục đầu tư. Tái cân bằng bao gồm việc hiện thực hóa một phần lợi nhuận này và phân bổ lại vào các loại tài sản khác. Điều này giúp cân bằng rủi ro và duy trì trọng tâm ban đầu của chiến lược.
👉 Danh mục đầu tư Wikifolio của tôi đang được cân bằng lại. luôn luôn vào đầu quý mới.
Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết trong tài liệu liên quan. Phân tích chuyên sâu các chủ đề.
Tải xuống bảng tính Excel
Bạn có thể tải xuống toàn bộ bảng tính Excel để xem tổng quan đầy đủ về các biện pháp tái cân bằng.
Tải xuống tệp