Por qué es importante:
Para garantizar que la estrategia de inversión se mantenga estable a largo plazo, la composición de los wikifolios se revisa y ajusta periódicamente. Este procedimiento se denomina Reequilibrio. Las ponderaciones originales de los distintos componentes se restablecen si se han desplazado debido a la evolución de los precios.
Por ejemplo, si las acciones suben mucho de valor, automáticamente ocupan más espacio en la cartera. Durante el reequilibrio, algunas de estas ganancias se realizan y se reasignan a otras clases de activos. De este modo, el riesgo se mantiene equilibrado y la estrategia conserva su enfoque original.
👉 Se produce el reequilibrio de mis wikifolios siempre al comienzo del nuevo trimestre.
Encontrará más información en el Temas en profundidad.
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Puede descargarse un cuadro completo de las medidas de reequilibrio en formato Excel.
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