Por que isso é importante:
Para garantir que uma estratégia de investimento permaneça estável no longo prazo, a composição dos wikifólios é revisada e ajustada regularmente. Esse procedimento é chamado de Reequilíbrio. As ponderações originais dos componentes individuais são restauradas se tiverem se deslocado devido a movimentos de preços.
Por exemplo, se as ações aumentarem muito de valor, elas automaticamente ocuparão mais espaço no portfólio. Durante o rebalanceamento, alguns desses ganhos são realizados e realocados para outras classes de ativos. Isso mantém o risco em equilíbrio e a estratégia mantém seu foco original.
O reequilíbrio de meus wikifólios ocorre sempre no início do novo trimestre.
Mais detalhes podem ser encontrados no Tópicos aprofundados.
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Uma visão geral completa das medidas de reequilíbrio está disponível para download em uma tabela do Excel.
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