| Imposto retido na fonte | Imposto de taxa fixa sobre ganhos de capital na Alemanha. |
| Compartilhar | Ação da empresa que oferece direitos de propriedade e possíveis ganhos de capital. |
| Índice de ações | Cesta de ações que mede o desempenho de um mercado. |
| Alfa | Excesso de retorno de um portfólio em comparação com o mercado. |
| Horizonte de investimento | Período durante o qual o investidor deseja permanecer investido. |
| Alocação de ativos | Alocação de capital em diferentes classes de ativos. |
| Distribuição | ETF ou fundo que paga rendimentos regularmente. |
| Backtesting | Simulação histórica de uma estratégia para avaliar sua robustez. |
| Mercado de ursos | Fase de mercado com queda de preços em um período mais longo. |
| Finanças comportamentais | Ciência sobre as concepções errôneas e os padrões de comportamento dos investidores. |
| Beta | Medida da flutuação de um título em comparação com o mercado. |
| Proposta | Preço máximo que os compradores estão dispostos a pagar. |
| Corretor | Plataforma de negociação para compra e venda de títulos. |
| Mercado em alta | Fase de mercado com aumento de preços em um período mais longo. |
| Comprar e manter | Estratégia de investimento de longo prazo sem realocações frequentes. |
| Fluxo de caixa | Entrada líquida de caixa de uma empresa. |
| Satélite principal | Combinação de um portfólio principal estável e satélites orientados para o rendimento. |
| Correção | Queda de preço de 10-20 % após o aumento anterior. |
| Guarda-chuva wikifolio | Wikifólio que investe em outros Wikifólios. |
| Deflação | Queda geral no nível de preços. |
| Diversificação | Diversificação de capital para reduzir o risco. |
| Domicílio | País em que um fundo está legalmente registrado. |
| Rebaixamento | Perda do pico ao vale. |
| Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) | Lucro em relação ao patrimônio líquido. |
| Risco do emissor | Risco de insolvência do emissor. |
| Emissão (certificado) | Processo no qual um emissor cria um certificado negociável para um wikifólio. |
| ETF | Fundo negociado em bolsa que acompanha um índice. |
| Investimento em fatores | Investir de acordo com os fatores de retorno, como valor ou momentum. |
| Pedido de isenção | Permite que os bancos isentem de impostos os ganhos de capital até o valor isento de impostos. |
| Fluxo de caixa livre | Entrada de caixa disponível após investimentos. |
| Volume do fundo | Valor total de todos os ativos de um fundo. |
| Investimento em crescimento | Investir em empresas de alto crescimento. |
| Centro comercial | Bolsa de valores ou plataforma na qual os títulos são negociados. |
| Instinto de rebanho | Tendência a seguir as massas. |
| Preconceito doméstico | Sobreponderação dos investimentos domésticos. |
| Inflação | Aumento geral do nível de preços. |
| Fundos de índice | Um fundo que acompanha um índice (não necessariamente um ETF). |
| Investibilidade | Status de um wikifólio assim que o certificado é emitido e negociável. |
| ISIN / WKN | Número de identificação exclusivo de um título. |
| Imposto sobre ganhos de capital (KESt) | Imposto sobre a renda de investimentos, cobrado juntamente com a sobretaxa de solidariedade. |
| Renda de investimentos | Renda de juros, dividendos ou vendas. |
| KBV | Índice preço/valor contábil de uma empresa. |
| KCV | Relação preço/fluxo de caixa. |
| KGV | Índice preço/lucro de uma empresa. |
| Correlação | Medida para o movimento conjunto de dois sistemas. |
| Camada | Classes de risco estruturadas em camadas. |
| Taxa de juros básica | Taxa de juros na qual os bancos podem se refinanciar com o banco central. |
| Ordem de limite | Compre/venda a um preço fixo ou melhor. |
| Liquidez | A facilidade com que um título pode ser negociado. |
| Ordem de mercado | Execução imediata ao preço de mercado atual. |
| Rebaixamento máximo (MDD) | Maior perda histórica de um portfólio, do ponto mais alto ao mais baixo. |
| Megatendência | Desenvolvimento global de longo prazo com um grande impacto no mercado. |
| Momentum | Estratégia que se concentra em vencedores fortes recentes. |
| Exemplo de portfólio | Portfólio exemplar para orientação. |
| Livro de pedidos | Lista de todas as ordens de compra e venda. |
| Solicitar máscara | Máscara de entrada do corretor para ordens. |
| Desempenho superior | Retorno acima de um índice de referência. |
| Taxa de desempenho | Taxa relacionada ao desempenho para desenvolvimento positivo. |
| Replicação física | ETF que de fato compra os títulos que contém. |
| Portfólio | Total de todos os títulos detidos. |
| Investimento quantitativo | Investimento baseado em regras com base em dados. |
| Reequilíbrio | Restauração da ponderação original da carteira. |
| Rendimento | Rendimento de um sistema em um período de tempo. |
| Recessão | Desaceleração econômica em vários trimestres. |
| Paridade de risco | Estratégia na qual cada classe de ativo contribui com uma quantidade igual de risco. |
| Classe de risco | Classificação de acordo com a intensidade da flutuação. |
| Modelo de pontuação | Sistema de avaliação para seleção de ações. |
| Índice de Sharpe | Relação entre retorno e risco. |
| SICAV | Estrutura de fundo europeu com capital variável. |
| Índice de Sortino | Retorno em relação ao risco de queda. |
| Montante fixo de poupança | Subsídio anual para ganhos de capital. |
| Espalhar | Diferença entre o preço de compra e o de venda. |
| Efeito do diferimento de impostos | Diferimento de pagamentos de impostos para o futuro. |
| Ordem de interrupção de compra | Ordem de compra que só é acionada quando um determinado preço é ultrapassado. |
| Ordem Stop-Limit | Ordem que se torna ativa quando um preço de parada é atingido. |
| Ordem de stop-loss | Ordem para limitar as perdas. |
| Swap ETF | ETF sintético que acompanha um índice por meio de um swap. |
| Replicação sintética | ETF que acompanha um índice por meio de derivativos ou swaps. |
| TER | Índice de despesa total de um fundo. |
| Acumulando | A renda é reinvestida automaticamente. |
| Diferença de rastreamento | Desvio do retorno do ETF em relação ao índice. |
| Erro de rastreamento | Flutuação do desvio do índice. |
| Trailing stop | Stop loss dinâmico que se ajusta automaticamente ao aumento dos preços. |
| Filtro de tendência | Regra para determinar as tendências do mercado. |
| Acompanhamento de tendências | Estratégia baseada nas tendências existentes. |
| OICVM | Regulamentação europeia para fundos. |
| Universo | Conjunto de todos os títulos dentre os quais uma estratégia seleciona. |
| Desempenho inferior | Retorno abaixo de um índice de referência. |
| Valor | Investir em empresas subvalorizadas. |
| Aversão a perdas | Tendência a priorizar perdas em detrimento de ganhos. |
| Volatilidade | Medida da volatilidade de um título. |
| Direcionamento da volatilidade | Ajuste dos tamanhos das posições a uma volatilidade-alvo definida. |
| Adiantamento de valor fixo | Tributação fixa de fundos acumulados. |
| Wikifólio | Certificado que acompanha o desempenho de um portfólio modelo. |
| Certificado Wikifolio | Segurança negociável de um wikifólio. |
| Taxa de certificado | Custos contínuos de um certificado Wikifolio. |
| Reviravolta na taxa de juros | Mudança na direção da política monetária (por exemplo, de aumentos para cortes nas taxas de juros). |
