O Global Shield é um portfólio defensivo de múltiplos ativos que se concentra na estabilidade, na redução de riscos e na diversificação global. A combinação de ações defensivas, títulos amplamente diversificados e commodities estratégicas cria um escudo protetor robusto contra a volatilidade do mercado e as incertezas econômicas.
Desempenho
Tabela de desempenho
| mês | Valor | Δ zum Vormonat | Δ seit Jahresbeginn |
|---|---|---|---|
| janeiro | 105,00 € | 0,00 % | 0,00 % |
| fevereiro | 108,26 € | 3,10 % | 3,10 % |
| março | 105,16 € | -2,86 % | 0,15 % |
| abril | 107,29 € | 2,03 % | 2,18 % |
| maio | 107,91 € | 0,58 % | 2,77 % |
| junho | – | – | – |
| julho | – | – | – |
| Agosto | – | – | – |
| Setembro | – | – | – |
| Outubro | – | – | – |
| novembro | – | – | – |
| dezembro | – | – | – |
Estratégia e abordagem
| Objetivo | Proteção do capital empregado e redução de flutuações |
|---|---|
| Realização | Alta proporção de títulos e ouro para estabilização Ações como fonte de retorno, mas com uma ponderação menor Commodities como uma mistura para maior diversificação |
| Recurso especial | Caráter defensivo - menor exposição a ações em comparação com outros wikifólios principais |
Informações básicas
| Data de início | 16/09/2025 |
|---|---|
| Classe de risco | defensiva |
| Universo de investimento | Todos os ETFs disponíveis no Wikifolio.com |
| Modelo de taxa | 15% Taxa de desempenho |
| Estratégia | Preservação do capital por meio de ampla diversificação com foco em classes de ativos estáveis |
| Comparação de desempenho | Para fins de comparação |
| Ideia de negociação | ideia de negociação completa no Wikifolio.com |
Detalhamento do portfólio
| Classe de ativos | Compartilhar |
|---|---|
| ETFs de ações | 30 % |
| ETFs de títulos | 50 % |
| ETCs de commodities | 20 % |
| Cripto ETCs | 0 % |
Estrutura básica e ponderação (outubro de 2025)
| ETF / classe de ativos | ISIN | Ponderação |
|---|---|---|
| Ações 30% | ||
| Invesco Global Active Defensive ESG Equity EUR-Hedged | IE000XIBT2R7 | 15% |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples | IE00BM67HN09 | 10% |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility | IE00B8KGV557 | 5% |
| Obrigações 50% | ||
| iShares Global Aggregate Bond EUR-Hedged | IE00BDBRDM35 | 20% |
| iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond EUR-Hedged | IE00BKP5L730 | 9% |
| iShares Global High Yield Corp Bond EUR-Hedged | IE00091SR7N7 | 7% |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond EUR-Hedged | IE00BKPT2S34 | 7% |
| iShares € Ultrashort Bond | IE000RHYOR04 | 7% |
| Matérias-primas 20% | ||
| iShares Diversified Commodity Swap | IE00BDFL4P12 | 10% |
| Xetra-Gold | DE000A0S9GB0 | 10% |
Cobertura do mercado de ações (outubro de 2025)
| Classe de ativos | Capa |
|---|---|
| Ações (30%) | aprox. 600 empresas ~85% do mercado de ações coberto pela capitalização de mercado |
| Títulos (50%) | aproximadamente 22.000 títulos ~95% do mercado de títulos coberto |
| Matérias-primas (20%) | aproximadamente 90% do mercado de commodities negociáveis coberto |
Cobertura do mercado acionário global (outubro de 2025)
| Região | Participação no total da carteira |
|---|---|
| América do Norte | aprox. 52% |
| Europa | aprox. 18% |
| Pacífico (Japão, Austrália, Nova Zelândia) | aprox. 11% |
| Mercados emergentes (China, Índia, Taiwan, Coreia do Sul, etc.) | aprox. 14% |
| América Latina | aprox. 2% |
| África e Oriente Médio | aprox. 3% |
Alocação do setor (outubro de 2025)
| Setor | Participação no bloco de ações |
|---|---|
| Tecnologia da informação | aprox. 14% |
| Finanças | aprox. 10% |
| Setor | aprox. 6% |
| Assistência médica | aprox. 8% |
| Consumo cíclico | aprox. 4% |
| Consumo não cíclico | aprox. 40% |
| Serviços de comunicação | aprox. 6% |
| Energia | aprox. 3% |
| Materiais | aprox. 4% |
| Provedor | aprox. 3% |
| Imóveis | aprox. 2% |