글로벌 쉴드는 안정성, 위험 감소 및 글로벌 분산 투자에 중점을 둔 방어적인 멀티 자산 포트폴리오입니다. 방어적인 주식, 광범위하게 분산된 채권 및 전략적 원자재를 결합하여 시장 변동성과 경제 불확실성에 대한 강력한 방어막을 구축합니다.
성능
성능표
| 월 | 값 | Δ zum Vormonat | Δ seit Jahresbeginn |
|---|---|---|---|
| 1월 | 105,00 € | 0,00 % | 0,00 % |
| 2월 | 108,26 € | 3,10 % | 3,10 % |
| 3월 | 105,16 € | -2,86 % | 0,15 % |
| 4월 | 107,29 € | 2,03 % | 2,18 % |
| 5월 | 107,91 € | 0,58 % | 2,77 % |
| 6월 | – | – | – |
| 7월 | – | – | – |
| 8월 | – | – | – |
| 9월 | – | – | – |
| 10월 | – | – | – |
| 11월 | – | – | – |
| 12월 | – | – | – |
전략 및 접근 방식
| 목적 | 투자 자본 보호 및 변동성 감소 |
|---|---|
| 구현 | 안정화를 위한 채권 및 금의 높은 비중 주식은 수익 창출의 원천이지만, 비중은 낮습니다. 원료를 첨가제로 활용하여 더욱 다양한 제품을 생산할 수 있습니다. |
| 특징 | 방어적 성격 – 다른 핵심 위키폴리오에 비해 주식 비중이 낮음 |
주요 정보
| 시작일 | 16/09/2025 |
|---|---|
| 위험 등급 | 수비 |
| 투자 대상 | Wikifolio.com에서 이용 가능한 모든 ETF |
| 수수료 모델 | 15% 성능 수수료 |
| 전략 | 안정적인 자산군에 집중한 폭넓은 분산 투자를 통해 자본을 보존합니다. |
| 성능 비교 | 비교를 위해 |
| 거래 아이디어 | Wikifolio.com에서 완벽한 트레이딩 아이디어를 확인하세요 |
포트폴리오 배분
| 자산 클래스 | 부분 |
|---|---|
| 주식 ETF | 30 % |
| 채권 ETF | 50 % |
| 상품 ETC | 20 % |
| 암호화폐 ETC | 0 % |
기본 구조 및 가중치 (2025년 10월 기준)
| ETF / 자산군 | 이신 | 가중치 |
|---|---|---|
| 주식 30% | ||
| 인베스코 글로벌 액티브 디펜시브 ESG 주식 유로 헤지 펀드 | IE000XIBT2R7 | 15% |
| Xtrackers MSCI 세계 필수소비재 지수 | IE00BM67HN09 | 10% |
| iShares Edge MSCI EM 최소 변동성 | IE00B8KGV557 | 5% |
| 채권 50% | ||
| iShares 글로벌 종합 채권 EUR 헤지 | IE00BDBRDM35 | 20% |
| iShares JP Morgan ESG $ 신흥시장 채권 EUR 헤지 | IE00BKP5L730 | 9% |
| iShares 글로벌 고수익 회사채 EUR 헤지형 | IE00091SR7N7 | 7% |
| iShares 글로벌 물가연동 국채(유로 헤지형) | IE00BKPT2S34 | 7% |
| iShares 유로 초단기채권 | IE000RHYOR04 | 7% |
| 원자재 20% | ||
| iShares 다각화 상품 스왑 | IE00BDFL4P12 | 10% |
| 엑스트라골드 | DE000A0S9GB0 | 10% |
주식 시장 전망 (2025년 10월 기준)
| 자산 클래스 | 씌우다 |
|---|---|
| 주식(30%) | 시가총액 기준으로 약 600개 기업(약 851,300억 달러)이 주식시장에서 분석 대상에 포함됩니다. |
| 채권(50%) | 채권 시장의 약 22,000개 채권(약 951,000만 달러)이 분석 대상입니다. |
| 원자재(20%) | 거래 가능한 상품 시장의 약 90%를 포괄합니다. |
글로벌 주식 시장 전망 (2025년 10월 기준)
| 지역 | 전체 포트폴리오의 비중 |
|---|---|
| 북아메리카 | 약 52% |
| 유럽 | 약 18% |
| 태평양 (일본, 호주, 뉴질랜드) | 약 11% |
| 신흥 경제국(중국, 인도, 대만, 한국 등) | 약 14% |
| 라틴 아메리카 | 약 2% |
| 아프리카 및 중동 | 약 3% |
산업별 할당량(2025년 10월)
| 산업 | 블록의 지분 |
|---|---|
| 정보 기술 | 약 14% |
| 재정 | 약 10% |
| 산업 | 약 6% |
| 의료 서비스 | 약 8% |
| 순환적 소비 | 약 4% |
| 비주기적 소비 | 약 40% |
| 통신 서비스 | 약 6% |
| 에너지 | 약 3% |
| 재료 | 약 4% |
| 공익사업 | 약 3% |
| 재산 | 약 2% |