Global Shield, istikrar, risk azaltma ve küresel çeşitlendirmeye odaklanan, savunma amaçlı çoklu varlık portföyüdür. Savunma amaçlı hisse senetleri, geniş çaplı çeşitlendirilmiş tahviller ve stratejik emtiaları bir araya getirerek, piyasa oynaklığına ve ekonomik belirsizliklere karşı güçlü bir kalkan oluşturur.
Yatırılan sermayenin korunması ve dalgalanmaların azaltılması
Uygulama
Stabilizasyon için yüksek oranda tahvil ve altın Hisse senetleri getiri kaynağı olarak, ancak daha düşük bir ağırlıkla değerlendirilebilir. Ham maddeler, daha fazla çeşitlendirme için katkı maddesi olarak
Özel özellik
Savunmacı yapı – diğer temel Wikifolio'lara kıyasla daha düşük öz sermaye tahsisi
Temel bilgiler
Başlangıç tarihi
16/09/2025
Risk sınıfı
savunma
Yatırım evreni
Wikifolio.com'da bulunan tüm ETF'ler
Ücret modeli
15% Performans Ücreti
strateji
İstikrarlı varlık sınıflarına odaklanarak geniş çeşitlendirme yoluyla sermayenin korunması
Borsadaki yaklaşık 600 şirket (~85%) piyasa değeriyle kapsanmaktadır.
Tahviller (50%)
Tahvil piyasasının yaklaşık 22.000 tahvili (~95%) teminat altındadır.
Hammaddeler (20%)
Ticarete konu emtia piyasasının yaklaşık 901.300.000 TL'lik kısmını kapsar.
Küresel hisse senedi piyasası kapsamı (Ekim 2025)
bölge
Toplam portföydeki pay
Kuzey Amerika
yaklaşık 52%
Avrupa
yaklaşık 18%
Pasifik Okyanusu (Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda)
yaklaşık 11%
Gelişmekte olan ekonomiler (Çin, Hindistan, Tayvan, Güney Kore, vb.)
yaklaşık 14%
Latin Amerika
yaklaşık 2%
Afrika ve Orta Doğu
yaklaşık 3%
Sektör dağılımı (Ekim 2025)
Sanayi
blok payı
Bilgi Teknolojisi
yaklaşık 14%
Finans
yaklaşık 10%
endüstri
yaklaşık 6%
sağlık hizmeti
yaklaşık 8%
Döngüsel tüketim
yaklaşık 4%
Döngüsel olmayan tüketim
yaklaşık 40%
İletişim hizmetleri
yaklaşık 6%
enerji
yaklaşık 3%
malzemeler
yaklaşık 4%
Yardımcı Program
yaklaşık 3%
mülk
yaklaşık 2%
Stratejik Özet
Global Shield, yaklaşık 30 adet % savunma hissesi, 50 adet % küresel olarak çeşitlendirilmiş tahvil ve 20 adet % emtiadan oluşan dengeli bir yapı kullanmaktadır. Strateji, istikrarlı tüketim mallarını, minimum oynaklık yaklaşımlarını ve ESG odaklı hisseleri, devlet, kurumsal, yüksek getirili ve enflasyona karşı korumalı menkul kıymetlerden oluşan geniş bir tahvil tabanıyla birleştirir. Altın ve çeşitlendirilmiş emtialarla desteklenen bu portföy, sermaye koruma, enflasyona karşı koruma ve istikrarlı büyümeyi önceliklendirir.
