Global Shield adalah portofolio multi-aset berorientasi defensif yang berfokus pada stabilitas, pengurangan risiko, dan diversifikasi global. Dengan menggabungkan saham defensif, obligasi yang terdiversifikasi secara luas, dan komoditas strategis, portofolio ini menciptakan perisai yang kuat terhadap volatilitas pasar dan ketidakpastian ekonomi.
pertunjukan
Tabel kinerja
| Bulan | Nilai | Δ dibandingkan dengan bulan sebelumnya | Δ sejak awal tahun |
|---|---|---|---|
| Januari | 105,00 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Februari | 108,26 € | 3,10 % | 3,10 % |
| Maret | 105,16 € | -2,86 % | 0,15 % |
| April | 107,29 € | 2,03 % | 2,18 % |
| -ku | 107,91 € | 0,58 % | 2,77 % |
| Juni | – | – | – |
| Juli | – | – | – |
| Agustus | – | – | – |
| September | – | – | – |
| Oktober | – | – | – |
| November | – | – | – |
| Desember | – | – | – |
Strategi & Pendekatan
| Tujuan | Perlindungan modal yang diinvestasikan dan pengurangan fluktuasi |
|---|---|
| Pelaksanaan | Proporsi obligasi dan emas yang tinggi untuk stabilisasi Saham sebagai sumber keuntungan, tetapi dengan bobot yang lebih rendah. Bahan baku sebagai bahan tambahan untuk diversifikasi lebih lanjut |
| Fitur khusus | Karakter defensif – alokasi ekuitas lebih rendah dibandingkan dengan Wikifolios inti lainnya. |
Informasi penting
| Tanggal mulai | 16/09/2025 |
|---|---|
| Kelas risiko | defensif |
| Dunia investasi | Semua ETF tersedia di Wikifolio.com |
| Model biaya | Biaya Kinerja 15% |
| strategi | Pelestarian modal melalui diversifikasi yang luas dengan fokus pada kelas aset yang stabil. |
| Perbandingan kinerja | Sebagai perbandingan |
| Ide perdagangan | Ide trading lengkap di Wikifolio.com |
Alokasi portofolio
| Kelas aset | Bagian |
|---|---|
| ETF Ekuitas | 30 % |
| ETF Obligasi | 50 % |
| ETC Komoditas | 20 % |
| ETC Kripto | 0 % |
Struktur dasar & pembobotan (Oktober 2025)
| ETF / Kelas aset | ISIN | Pembobotan |
|---|---|---|
| Saham 30% | ||
| Invesco Global Active Defensive ESG Equity EUR-Hedged | IE000XIBT2R7 | 15% |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples | IE00BM67HN09 | 10% |
| iShares Edge MSCI EM Volatilitas Minimum | IE00B8KGV557 | 5% |
| Obligasi 50% | ||
| Obligasi Agregat Global iShares yang Dilindungi Nilai EUR | IE00BDBRDM35 | 20% |
| iShares JP Morgan ESG $ Obligasi Pasar Berkembang yang Dilindungi Nilai EUR | IE00BKP5L730 | 9% |
| Obligasi Korporasi Hasil Tinggi Global iShares yang Dilindungi Nilai EUR | IE00091SR7N7 | 7% |
| Obligasi Pemerintah Terkait Inflasi Global iShares yang Dilindungi Nilai EUR | IE00BKPT2S34 | 7% |
| Obligasi Ultrashort iShares € | IE000RHYOR04 | 7% |
| Bahan baku 20% | ||
| iShares Diversified Commodity Swap | IE00BDFL4P12 | 10% |
| Emas Ekstra | DE000A0S9GB0 | 10% |
Liputan pasar saham (Oktober 2025)
| Kelas aset | menutupi |
|---|---|
| Saham (30%) | Sekitar 600 perusahaan (~85%) di pasar saham tercakup oleh kapitalisasi pasar. |
| Obligasi (50%) | Sekitar 22.000 obligasi (~95%) di pasar obligasi tercakup. |
| Bahan baku (20%) | Mencakup sekitar 90% dari pasar komoditas yang dapat diperdagangkan. |
Liputan pasar ekuitas global (Oktober 2025)
| wilayah | Bagian dari total portofolio |
|---|---|
| Amerika Utara | kira-kira 52% |
| Eropa | sekitar 18% |
| Samudra Pasifik (Jepang, Australia, Selandia Baru) | kira-kira 11% |
| Negara-negara berkembang (China, India, Taiwan, Korea Selatan, dll.) | kira-kira 14% |
| Amerika Latin | kira-kira 2% |
| Afrika & Timur Tengah | kira-kira 3% |
Alokasi industri (Oktober 2025)
| Industri | bagian dari blok tersebut |
|---|---|
| Teknologi Informasi | kira-kira 14% |
| Keuangan | kira-kira 10% |
| industri | kira-kira 6% |
| perawatan kesehatan | sekitar 8% |
| Konsumsi siklik | kira-kira 4% |
| Konsumsi non-siklik | kira-kira 40% |
| Layanan komunikasi | kira-kira 6% |
| energi | kira-kira 3% |
| bahan | kira-kira 4% |
| Kegunaan | kira-kira 3% |
| milik | kira-kira 2% |