Global Shield adalah portofolio multi-aset berorientasi defensif yang berfokus pada stabilitas, pengurangan risiko, dan diversifikasi global. Dengan menggabungkan saham defensif, obligasi yang terdiversifikasi secara luas, dan komoditas strategis, portofolio ini menciptakan perisai yang kuat terhadap volatilitas pasar dan ketidakpastian ekonomi.
Perlindungan modal yang diinvestasikan dan pengurangan fluktuasi
Pelaksanaan
Proporsi obligasi dan emas yang tinggi untuk stabilisasi Saham sebagai sumber keuntungan, tetapi dengan bobot yang lebih rendah. Bahan baku sebagai bahan tambahan untuk diversifikasi lebih lanjut
Fitur khusus
Karakter defensif – alokasi ekuitas lebih rendah dibandingkan dengan Wikifolios inti lainnya.
Informasi penting
Tanggal mulai
16/09/2025
Kelas risiko
defensif
Dunia investasi
Semua ETF tersedia di Wikifolio.com
Model biaya
Biaya Kinerja 15%
strategi
Pelestarian modal melalui diversifikasi yang luas dengan fokus pada kelas aset yang stabil.
Sekitar 600 perusahaan (~85%) di pasar saham tercakup oleh kapitalisasi pasar.
Obligasi (50%)
Sekitar 22.000 obligasi (~95%) di pasar obligasi tercakup.
Bahan baku (20%)
Mencakup sekitar 90% dari pasar komoditas yang dapat diperdagangkan.
Liputan pasar ekuitas global (Oktober 2025)
wilayah
Bagian dari total portofolio
Amerika Utara
kira-kira 52%
Eropa
sekitar 18%
Samudra Pasifik (Jepang, Australia, Selandia Baru)
kira-kira 11%
Negara-negara berkembang (China, India, Taiwan, Korea Selatan, dll.)
kira-kira 14%
Amerika Latin
kira-kira 2%
Afrika & Timur Tengah
kira-kira 3%
Alokasi industri (Oktober 2025)
Industri
bagian dari blok tersebut
Teknologi Informasi
kira-kira 14%
Keuangan
kira-kira 10%
industri
kira-kira 6%
perawatan kesehatan
sekitar 8%
Konsumsi siklik
kira-kira 4%
Konsumsi non-siklik
kira-kira 40%
Layanan komunikasi
kira-kira 6%
energi
kira-kira 3%
bahan
kira-kira 4%
Kegunaan
kira-kira 3%
milik
kira-kira 2%
Ringkasan Strategis
Global Shield menggunakan struktur seimbang yang terdiri dari sekitar 30 saham defensif %, 50 obligasi % yang terdiversifikasi secara global, dan 20 komoditas %. Strategi ini menggabungkan barang konsumsi pokok yang stabil, pendekatan volatilitas minimum, dan saham berorientasi ESG dengan fondasi obligasi yang luas berupa obligasi pemerintah, korporasi, obligasi dengan imbal hasil tinggi, dan obligasi yang dilindungi inflasi. Ditambah dengan emas dan komoditas yang terdiversifikasi, ini menciptakan portofolio yang memprioritaskan pelestarian modal, perlindungan inflasi, dan pertumbuhan yang konsisten.
