| Impôt libératoire | Impôt forfaitaire sur les revenus du capital en Allemagne. |
| Action | Part de l'entreprise qui offre des droits de propriété et des plus-values potentielles. |
| Indice boursier | Panier d'actions mesurant l'évolution d'un marché. |
| Alpha | Surperformance d'un portefeuille par rapport au marché. |
| Horizon d'investissement | Période pendant laquelle un investisseur souhaite rester investi. |
| Allocation d'actifs | Répartition du capital entre différentes catégories d'actifs. |
| Distribution | ETF ou fonds qui verse régulièrement des revenus. |
| Backtesting | Simulation historique d'une stratégie pour évaluer sa robustesse. |
| Bear Market (marché baissier) | Phase de marché avec des cours en baisse pendant une période prolongée. |
| Finance comportementale | Science sur les erreurs de raisonnement et les modèles de comportement des investisseurs. |
| Bêta | Mesure de la fluctuation d'un titre par rapport au marché. |
| Bid | Prix maximum que les acheteurs sont prêts à payer. |
| Courtier | Plateforme de négociation pour l'achat et la vente de titres. |
| Bull Market (marché haussier) | Phase de marché avec des cours en hausse pendant une période prolongée. |
| Acheter et conserver | Stratégie d'investissement à long terme sans réallocation fréquente. |
| Flux de trésorerie | Flux net de liquidités d'une entreprise. |
| Core-Satellite | Combinaison d'un portefeuille de base stable et de satellites orientés vers le rendement. |
| Correction (Correction) | Baisse des cours de 10-20 % après une précédente hausse. |
| Wikifolio de toit | Wikifolio qui investit dans d'autres wikifolios. |
| Déflation | Baisse générale du niveau des prix. |
| Diversification | Disperser le capital pour réduire les risques. |
| Domicile | Pays dans lequel un fonds est légalement enregistré. |
| Drawdown | Perte du plus haut au plus bas. |
| Rendement des fonds propres (ROE) | Bénéfice par rapport aux fonds propres. |
| Risque lié à l'émetteur | Risque d'insolvabilité de l'éditeur. |
| Émission (certificat) | Processus par lequel un émetteur crée un certificat négociable pour un wikifolio. |
| ETF | Fonds négocié en bourse qui reproduit un indice. |
| Investissement factoriel | Investir en fonction des moteurs de rendement comme la valeur ou le momentum. |
| Ordre d'exonération | Permet aux banques d'exonérer d'impôt les revenus du capital jusqu'à concurrence de l'abattement. |
| Flux de trésorerie disponible | Flux de fonds disponibles après investissements. |
| Volume du fonds | Valeur totale de tous les actifs d'un fonds. |
| Investir dans la croissance | Investir dans des entreprises à forte croissance. |
| Lieu de négociation | Bourse ou plateforme sur laquelle des titres sont négociés. |
| L'instinct grégaire | Tendance à suivre la masse. |
| Biais de la maison | Surpondération des placements nationaux. |
| Inflation | Augmentation générale du niveau des prix. |
| Fonds indiciels | Fonds répliquant un indice (pas nécessairement un ETF). |
| Investissabilité | Statut d'un wikifolio dès que le certificat est émis et négociable. |
| ISIN / WKN | Numéro d'identification unique d'un titre. |
| Impôt sur les revenus du capital (KESt) | Impôt sur les revenus du capital, prélevé en même temps que l'impôt de solidarité. |
| Revenus du capital | les revenus provenant d'intérêts, de dividendes ou de ventes. |
| KBV | Ratio cours/valeur comptable d'une entreprise. |
| KCV | Ratio cours/flux de trésorerie. |
| PBC | Ratio cours/bénéfices d'une entreprise. |
| Corrélation | Mesure du mouvement conjoint de deux installations. |
| Couche | Classes de risque structurées en couches. |
| Taux directeur | Taux d'intérêt auquel les banques peuvent se refinancer auprès de la banque centrale. |
| Ordre à cours limité | Achat/vente à un prix fixé ou mieux. |
| Liquidité | la facilité avec laquelle un titre peut être négocié. |
| Ordre de marché | Exécution immédiate au prix actuel du marché. |
| Dérapage maximal (MDD) | Plus grande perte historique d'un portefeuille du plus haut au plus bas. |
| Méga-tendance | Développement global à long terme avec un impact important sur le marché. |
| Momentum | Stratégie qui mise sur des gagnants forts en dernier. |
| Portefeuille modèle | Exemple de portfolio à titre indicatif. |
| Carnet d'ordres | Liste de tous les ordres d'achat et de vente. |
| Masque des ordres | Masque de saisie des ordres chez le courtier. |
| Surperformance | Rendement supérieur à un indice de référence. |
| Frais de performance | Frais liés aux résultats en cas d'évolution positive. |
| Réplication physique | ETF qui achète effectivement les titres qu'il contient. |
| Portefeuille | Ensemble des titres détenus. |
| L'investissement quantitatif | Investir sur la base de règles et de données. |
| Rééquilibrage | Rétablissement de la pondération initiale du portefeuille. |
| Rendement | Rendement d'une installation sur une période donnée. |
| Récession | Ralentissement économique sur plusieurs trimestres. |
| Parité des risques | Stratégie dans laquelle chaque classe d'actifs contribue de manière égale au risque. |
| Classe de risque | Classification selon l'intensité des variations. |
| Modèle de scoring | Système d'évaluation pour la sélection des actions. |
| Ratio de Sharpe | Rapport rendement/risque. |
| SICAV | Structure de fonds européens à capital variable. |
| Ratio de Sortino | Rendement par rapport au risque de baisse. |
| Montant forfaitaire de l'épargne | Abattement annuel sur les revenus du capital. |
| Spread | Différence entre le prix d'achat et le prix de vente. |
| Effet de report d'impôt | Report du paiement des impôts dans le futur. |
| Ordre stop-achat | Ordre d'achat qui n'est déclenché que lorsqu'un certain cours est dépassé. |
| Ordre stop-limite | Ordre qui devient actif lorsqu'un prix stop est atteint. |
| Ordre stop-loss | Ordre de limitation des pertes. |
| ETF swap | ETF synthétique qui reproduit un indice par échange. |
| Réplication synthétique | ETF répliquant un indice par le biais de produits dérivés ou de swaps. |
| TER | Ratio des frais totaux d'un fonds. |
| Capitalisation | Les revenus sont automatiquement réinvestis. |
| Différence de suivi | Écart entre le rendement de l'ETF et celui de l'indice. |
| Erreur de suivi | Variation de l'écart par rapport à l'indice. |
| Stop suiveur | Stop loss dynamique qui s'adapte automatiquement à la hausse des cours. |
| Filtre de tendance | Règle pour déterminer les tendances du marché. |
| Suivi de tendance | Stratégie qui mise sur les tendances existantes. |
| UCITS | Réglementation européenne pour les fonds. |
| Univers | Ensemble de tous les titres parmi lesquels une stratégie fait son choix. |
| Sous-performance | Rendement inférieur à un indice de référence. |
| Valeur | Investir dans des entreprises sous-évaluées. |
| Aversion aux pertes | Tendance à accorder plus d'importance aux pertes qu'aux gains. |
| Volatilité | Mesure de l'intensité des fluctuations d'un titre. |
| Ciblage de la volatilité | Ajustement de la taille des positions à une volatilité cible définie. |
| Forfait préalable | Imposition forfaitaire des fonds de capitalisation. |
| Wikifolio | Certificat qui reproduit la performance d'un portefeuille modèle. |
| Certificat Wikifolio | Titre négociable d'un wikifolio. |
| Frais de certificat | Frais courants d'un certificat Wikifolio. |
| Retournement des taux d'intérêt | changement d'orientation de la politique monétaire (par exemple, passage d'une hausse à une baisse des taux d'intérêt). |
