| Catégorie | Investir intelligemment dans le monde entier | Global Core and Trends | Bouclier mondial |
|---|---|---|---|
| Alignement | Multi-actifs mondiaux avec ESG, multifactoriel & crypto | Portefeuille d'actions pur & stratégies factorielles | Multi-actifs défensifs axés sur les obligations, les matières premières et l'or |
| Classe de risque | équilibré | orienté vers les opportunités | défensif |
| Frais de performance | 10% | 10% | 15% |
| Univers de placement | Tous les ETF disponibles sur Wikifolio.com | Toutes les actions ETF disponibles sur Wikifolio.com | Tous les ETF disponibles sur Wikifolio.com |
| Rééquilibrage | Trimestriel | Trimestriel | Trimestriel |
| Actions | ~ 60 % (ESG + multifactoriel) environ 5.800 entreprises |
100 % (y compris petites capitalisations, EM, facteurs) environ 8.500 entreprises |
~ 30 % (défensif : ESG, biens de consommation, minimum volatility) environ 600 entreprises |
| Emprunts | ~ 25 % (Agrégats, HY, EM, Inflation Linked) environ 21.500 obligations |
– | ~ 50 % (Aggregate, HY, EM, Inflation Linked, Ultrashort) environ 22.000 obligations |
| Matières premières | ~ 6 % (panier large de matières premières) environ 90% du marché des matières premières |
– | ~ 10 % (panier large de matières premières) environ 90% du marché des matières premières |
| Or | ~ 4 % | – | ~ 10 % |
| Crypto | ~ 5 % (Top 20 des crypto-monnaies) | – | – |
| Facteur stratégies | Multifacteur (~20 %) | Multifactor, Momentum, Value, Small Caps (~37 %) | Minimum Volatility (EM), Secteurs défensifs |
| Intégration ESG | Fort (actions + obligations) | En partie (par le biais d'ETF multifactoriels) | Forte (obligations ESG, actions ESG) |
Cette présentation n'a qu'une valeur indicative et ne remplace pas un conseil en investissement.