| kategoria | Globalnie inteligentne inwestycje | Globalne jądro i trendy | Globalna Tarcza |
|---|---|---|---|
| wyrównanie | Globalny multi-asset z ESG, multifactor i kryptowalutami | Czyste strategie portfelowe i faktorowe | Defensywny portfel wieloaktywowy skupiający się na obligacjach, towarach i złocie |
| Klasa ryzyka | zrównoważony | zorientowany na możliwości | obronny |
| Opłata za wykonanie | 10% | 10% | 15% |
| Wszechświat inwestycyjny | Wszystkie ETF-y dostępne na Wikifolio.com | Wszystkie fundusze ETF dostępne na Wikifolio.com | Wszystkie ETF-y dostępne na Wikifolio.com |
| Rebalancing | Kwartalny | Kwartalny | Kwartalny |
| Akcje | ~ 60 % (ESG + multifactor) około 5800 firm |
100 % (w tym spółki o małej kapitalizacji, rynki wschodzące, czynniki) około 8500 firm |
~ 30 % (defensywne: ESG, dobra konsumpcyjne, minimalna zmienność) około 600 firm |
| Obligacje | ~25 % (agregaty, HY, EM, powiązane z inflacją) około 21 500 obligacji |
– | ~ 50 % (kruszywa, HY, EM, sprzężone z inflacją, ultrakrótkie) około 22 000 obligacji |
| Surowce | ~ 6 % (szeroki kosz surowców) około 90% rynku towarowego |
– | ~ 10 % (szeroki koszyk surowców) około 90% rynku towarowego |
| Złoto | ~ 4 % | – | ~ 10 % |
| Krypto | ~ 5 % (20 najlepszych kryptowalut) | – | – |
| Strategie czynnikowe | Wieloczynnikowy (~20 %) | Wieloczynnikowy, Momentum, Wartość, Małe kapitalizacje (~37 %) | Minimalna zmienność (EM), sektory defensywne |
| Integracja ESG | Stark (akcje + obligacje) | Częściowo (za pośrednictwem wieloczynnikowego ETF-u) | Stark (obligacje ESG, akcje ESG) |
Informacje te mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie zastępują porady inwestycyjnej.