| loại | Đầu tư thông minh toàn cầu | Các yếu tố cốt lõi và xu hướng toàn cầu | Lá chắn toàn cầu |
|---|---|---|---|
| sự căn chỉnh | Quỹ đầu tư đa tài sản toàn cầu tích hợp ESG, đa yếu tố và tiền điện tử. | Danh mục đầu tư cổ phiếu thuần túy và các chiến lược yếu tố | Danh mục đầu tư đa tài sản mang tính phòng thủ, tập trung vào trái phiếu, hàng hóa và vàng. |
| Lớp rủi ro | cân bằng | hướng đến cơ hội | phòng thủ |
| phí biểu diễn | 10% | 10% | 15% |
| Vũ trụ đầu tư | Tất cả các quỹ ETF đều có trên Wikifolio.com | Tất cả các quỹ ETF cổ phiếu đều có trên Wikifolio.com | Tất cả các quỹ ETF đều có trên Wikifolio.com |
| Tái cân bằng | Hàng quý | Hàng quý | Hàng quý |
| Cổ phiếu | ~ 60 % (ESG + đa yếu tố) khoảng 5.800 công ty |
100 % (bao gồm cổ phiếu vốn hóa nhỏ, thị trường mới nổi, các yếu tố) khoảng 8.500 công ty |
~ 30 % (phòng thủ: ESG, hàng tiêu dùng, biến động tối thiểu) khoảng 600 công ty |
| Trái phiếu | ~25 % (Tổng hợp, HY, EM, Liên kết với lạm phát) khoảng 21.500 trái phiếu |
– | ~ 50 % (Tổng hợp, HY, EM, Liên kết lạm phát, Siêu ngắn hạn) khoảng 22.000 trái phiếu |
| Nguyên liệu thô | ~ 6 % (giỏ nguyên liệu thô đa dạng) khoảng 90% của thị trường hàng hóa |
– | ~ 10 % (giỏ nguyên liệu thô đa dạng) khoảng 90% của thị trường hàng hóa |
| Vàng | ~ 4 % | – | ~ 10 % |
| Tiền điện tử | ~ 5 % (Top 20 loại tiền điện tử) | – | – |
| Chiến lược yếu tố | Đa yếu tố (~20 %) | Đa yếu tố, Động lượng, Giá trị, Vốn hóa nhỏ (~37 %) | Biến động tối thiểu (EM), Các lĩnh vực phòng thủ |
| Tích hợp ESG | Stark (cổ phiếu + trái phiếu) | Một phần (thông qua ETF đa yếu tố) | Stark (Trái phiếu ESG, cổ phiếu ESG) |
Thông tin này chỉ mang tính chất hướng dẫn và không thay thế cho lời khuyên đầu tư.