全球智能投资策略将全球多元化的核心投资组合与智能因子策略和均衡的多资产结构相结合。该策略将可持续的股票配置、稳定的债券成分、大宗商品以及少量加密货币配置整合到一个现代化、稳健的整体投资组合中。.
表现
表现表
战略与方法
| 客观的 |
构建一个稳定、广泛多元化的投资组合，兼顾长期增长和风险分散。 |
| 执行 |
投资组合包括全球股票、债券、大宗商品以及少量加密货币。 |
| 特别报道 |
一站式角色——投资者可通过一个 Wikifolio 账户访问多种资产类别。 |
| 资产类别 |
部分 |
| 股票型ETF |
60 % |
| 债券ETF |
25 % |
| 商品等价物 |
10 % |
| 加密ETC |
5 % |
股市报道（2025年9月）
| 资产类别 |
覆盖 |
| 股票（60%） |
涵盖约 5,800 家公司，按市值计算，约占股票市场 98% 的份额。 |
| 债券（25%） |
约 21,500 只债券，占债券市场约 94% 的份额。 |
| 原材料（10%） |
涵盖了证券交易所交易的商品市场约 90% 的份额。 |
| 加密货币 (5%) |
市值排名前 20 的加密货币 |
全球股票市场概况（2025年9月）
| 地区 |
区块份额 |
| 北美 |
约 52% |
| 欧洲 |
约 19% |
| 太平洋（日本、澳大利亚、新西兰） |
约 8% |
| 新兴经济体（中国、印度、台湾、韩国等） |
约 15% |
| 拉美 |
约 3% |
| 非洲和中东 |
约 3% |
行业分配（2025年9月）
| 行业分布 |
区块份额 |
| 信息技术 |
约 22% |
| 财政 |
约 16% |
| 行业 |
约 12% |
| 卫生保健 |
约 12% |
| 非周期性消费 |
约 11% |
| 循环消费 |
约 7% |
| 通信服务 |
约 8% |
| 活力 |
约 4% |
| 材料 |
约 3% |
| 公用事业 |
约 3% |
| 财产 |
约 2% |
战略概要
全球智能投资策略依托60只%全球股票（涵盖ESG全市值股票及多因子配置）、25只%债券（包括综合债券、高收益债券、通胀挂钩债券及新兴市场ESG债券）、10只%大宗商品（广泛多元化配置，并包含黄金）以及5只%加密货币。该结构构建了一个广泛且可持续的投资组合基础，并辅以因子溢价、实物资产和数字多元化配置，从而在单一投资组合中实现长期稳定性、增长性和抗通胀能力。.
