グローバル・シールドは、安定性、リスク低減、そしてグローバルな分散投資に重点を置いた、ディフェンシブ志向のマルチアセット・ポートフォリオです。ディフェンシブな株式、幅広く分散された債券、そして戦略的なコモディティを組み合わせることで、市場のボラティリティと経済の不確実性に対する強固な防御力を構築します。.
パフォーマンス
パフォーマンス表
戦略とアプローチ
| 客観的 |
投資資本の保護と変動の抑制 |
| 実装 |
安定化のため債券と金の割合が高い
株式は収益源として利用されますが、そのウェイトは低くなります。
さらなる多様化のための添加剤としての原材料 |
| 特集 |
防御的な性格 - 他のコアWikifolioと比較して株式の割り当てが低い |
| 資産クラス |
部分 |
| 株式ETF |
30 % |
| 債券ETF |
50 % |
| 商品ETC |
20 % |
| 暗号通貨ETC |
0 % |
株式市場報道（2025年10月）
| 資産クラス |
カバー |
| 株式（30%） |
株式市場の約600社（約85%）が時価総額でカバーされています。 |
| 債券（50%） |
債券市場の約 22,000 件の債券 (~95%) が対象となります。 |
| 原材料（20%） |
取引可能な商品市場の約90%をカバー |
世界の株式市場カバレッジ（2025年10月）
| 地域 |
ポートフォリオ全体のシェア |
| 北米 |
約52% |
| ヨーロッパ |
約18% |
| 太平洋（日本、オーストラリア、ニュージーランド） |
約11% |
| 新興国（中国、インド、台湾、韓国など） |
約14% |
| ラテンアメリカ |
約2% |
| アフリカと中東 |
約3% |
業界配分（2025年10月）
| 業界 |
ブロックのシェア |
| 情報技術 |
約14% |
| 財務 |
約10% |
| 業界 |
約6% |
| 健康管理 |
約8% |
| 循環的消費 |
約4% |
| 非循環的消費 |
約40% |
| 通信サービス |
約6% |
| エネルギー |
約3% |
| 材料 |
約4% |
| ユーティリティ |
約3% |
| 財産 |
約2% |
戦略概要
グローバル・シールドは、%ディフェンシブ株式約30銘柄、%グローバル分散債券約50銘柄、そして%コモディティ約20銘柄からなるバランスの取れた構成を採用しています。この戦略は、安定した生活必需品、低ボラティリティ・アプローチ、ESG重視の株式に加え、国債、社債、ハイイールド債、インフレ連動債といった幅広い債券を基盤としています。さらに、金や多様なコモディティを組み入れることで、元本の保全、インフレ抑制、そして継続的な成長を重視するポートフォリオを構築しています。.
