Global Shield è un portafoglio multi-asset a orientamento difensivo che si concentra su stabilità, riduzione del rischio e diversificazione globale. Combinando azioni difensive, obbligazioni ampiamente diversificate e materie prime strategiche, crea una solida protezione contro la volatilità del mercato e le incertezze economiche.
Protezione del capitale investito e riduzione delle fluttuazioni
Implementazione
Elevata percentuale di obbligazioni e oro per la stabilizzazione Le azioni come fonte di rendimento, ma con un peso inferiore. Materie prime come additivo per un'ulteriore diversificazione
Caratteristica speciale
Carattere difensivo: minore allocazione azionaria rispetto ad altri Wikifolio principali
Informazioni chiave
Data di inizio
16/09/2025
Classe di rischio
difensiva
universo degli investimenti
Tutti gli ETF sono disponibili su Wikifolio.com
Modello tariffario
15% Commissione di prestazione
strategia
Conservazione del capitale attraverso un'ampia diversificazione con particolare attenzione alle classi di attivi stabili.
Circa 600 società (~85%) del mercato azionario sono coperte dalla capitalizzazione di mercato.
Obbligazioni (50%)
Sono coperte circa 22.000 obbligazioni (~95%) del mercato obbligazionario.
Materie prime (20%)
Copre circa 901 tonnellate di valore nominale, pari a 3 tonnellate di valore nominale, del mercato delle materie prime negoziabili.
Copertura globale dei mercati azionari (ottobre 2025)
regione
Quota del portafoglio totale
America del Nord
circa 52%
Europa
circa 18%
Oceano Pacifico (Giappone, Australia, Nuova Zelanda)
circa 11%
Economie emergenti (Cina, India, Taiwan, Corea del Sud, ecc.)
circa 14%
America Latina
circa 2%
Africa e Medio Oriente
circa 3%
Assegnazione settoriale (ottobre 2025)
Industria
quota del blocco
Tecnologie dell'informazione
circa 14%
Finanze
circa 10%
industria
circa 6%
assistenza sanitaria
circa 8%
Consumo ciclico
circa 4%
Consumo non ciclico
circa 40%
Servizi di comunicazione
circa 6%
energia
circa 3%
materiali
circa 4%
Utilità
circa 3%
proprietà
circa 2%
Sintesi strategica
Global Shield adotta una struttura bilanciata composta da circa 30 titoli azionari difensivi a %, 50 obbligazioni a % diversificate a livello globale e 20 materie prime a %. La strategia combina beni di consumo stabili, approcci a volatilità minima e azioni orientate ai criteri ESG con un'ampia base obbligazionaria composta da titoli di Stato, obbligazioni societarie, obbligazioni ad alto rendimento e titoli indicizzati all'inflazione. Integrata da oro e materie prime diversificate, questa strategia crea un portafoglio che privilegia la conservazione del capitale, la protezione dall'inflazione e una crescita costante.
