يُعدّ "الدرع العالمي" محفظة استثمارية متعددة الأصول ذات توجه دفاعي، تركز على الاستقرار وتقليل المخاطر والتنويع العالمي. ومن خلال الجمع بين الأسهم الدفاعية والسندات المتنوعة على نطاق واسع والسلع الاستراتيجية، فإنه يُشكّل درعاً قوياً ضد تقلبات السوق والشكوك الاقتصادية.
تغطي القيمة السوقية ما يقرب من 600 شركة (~85%) من سوق الأسهم.
السندات (50%)
حوالي 22000 سند، تغطي ما يقرب من 95% من سوق السندات.
المواد الخام (20%)
يغطي ما يقرب من 901 تريليون طن من سوق السلع القابلة للتداول
تغطية سوق الأسهم العالمية (أكتوبر 2025)
منطقة
حصة من إجمالي المحفظة
أمريكا الشمالية
حوالي 52%
أوروبا
حوالي 18%
المحيط الهادئ (اليابان، أستراليا، نيوزيلندا)
حوالي 11%
الاقتصادات الناشئة (الصين، الهند، تايوان، كوريا الجنوبية، إلخ).
حوالي 14%
أمريكا اللاتينية
حوالي 2%
أفريقيا والشرق الأوسط
حوالي 3%
تخصيص القطاعات (أكتوبر 2025)
صناعة
حصة من الكتلة
تكنولوجيا المعلومات
حوالي 14%
الشؤون المالية
حوالي 10%
صناعة
حوالي 6%
الرعاية الصحية
8% تقريبًا
الاستهلاك الدوري
حوالي 4%
الاستهلاك غير الدوري
حوالي 40%
خدمات الاتصالات
حوالي 6%
طاقة
حوالي 3%
مواد
حوالي 4%
جدوى
حوالي 3%
ملكية
حوالي 2%
ملخص استراتيجي
تعتمد استراتيجية "الدرع العالمي" هيكلاً متوازناً يضم حوالي 30 سهماً دفاعياً من فئة %، و50 سنداً متنوعاً عالمياً من فئة %، و20 سلعة من فئة %. وتجمع هذه الاستراتيجية بين أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية المستقرة، ونهج الحد الأدنى من التقلبات، والأسهم الموجهة نحو معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مع قاعدة واسعة من السندات الحكومية، وسندات الشركات، والسندات عالية العائد، والسندات المحمية من التضخم. وبإضافة الذهب والسلع المتنوعة، تُشكل هذه الاستراتيجية محفظة استثمارية تُعطي الأولوية للحفاظ على رأس المال، والحماية من التضخم، والنمو المستدام.
