全球盾牌基金是一个防御型多元资产投资组合，专注于稳定性、风险降低和全球多元化。通过结合防御型股票、广泛分散的债券和战略性大宗商品，该基金构建了一个抵御市场波动和经济不确定性的强大屏障。.
表现
表现表
战略与方法
| 客观的 |
保护投资资本并减少波动 |
| 执行 |
高比例的债券和黄金用于稳定局势
股票仍是收益来源之一，但权重较低。
原材料作为添加剂以实现进一步多元化 |
| 特别报道 |
防御型特性——与其他核心Wikifolios相比，股权配置较低 |
| 资产类别 |
部分 |
| 股票型ETF |
30 % |
| 债券ETF |
50 % |
| 商品等价物 |
20 % |
| 加密ETC |
0 % |
股市报道（2025年10月）
| 资产类别 |
覆盖 |
| 股票 (30%) |
股票市场中约有 600 家公司（约 85%）的市值被涵盖。 |
| 债券（50%） |
债券市场约有 22,000 只债券（约 95%）得到覆盖。 |
| 原材料（20%） |
涵盖约90%的可交易商品市场 |
全球股票市场概况（2025年10月）
| 地区 |
占总投资组合的份额 |
| 北美 |
约 52% |
| 欧洲 |
约 18% |
| 太平洋（日本、澳大利亚、新西兰） |
约 11% |
| 新兴经济体（中国、印度、台湾、韩国等） |
约 14% |
| 拉美 |
约 2% |
| 非洲和中东 |
约 3% |
行业分配（2025年10月）
| 行业 |
区块份额 |
| 信息技术 |
约 14% |
| 财政 |
约 10% |
| 行业 |
约 6% |
| 卫生保健 |
约 8% |
| 循环消费 |
约 4% |
| 非周期性消费 |
约 40% |
| 通信服务 |
约 6% |
| 活力 |
约 3% |
| 材料 |
约 4% |
| 公用事业 |
约 3% |
| 财产 |
约 2% |
战略概要
全球盾牌策略采用均衡的投资组合结构，包含约30只%防御型股票、50只%全球多元化债券和20只%大宗商品。该策略将稳定的必需消费品、低波动性策略和ESG导向型股票与涵盖政府债券、公司债券、高收益债券和抗通胀债券的广泛债券基础相结合。此外，还配置了黄金和多元化大宗商品，从而构建了一个优先考虑资本保值、抗通胀和持续增长的投资组合。.
