Kernwikifolio: Global Shield

Global Shield ist ein defensiv ausgerichtetes Multi‑Asset‑Portfolio, das Stabilität, Risikoreduktion und globale Diversifikation in den Mittelpunkt stellt. Durch die Kombination aus defensiven Aktien, breit gestreuten Anleihen und strategischen Rohstoffen entsteht ein robuster Schutzschild gegen Marktvolatilität und wirtschaftliche Unsicherheiten.

Obejrzyj występ na żywo

Rebalancing-History

wydajność

Tabela wydajności

Miesiąc	Wartość	Zmiana w stosunku do poprzedniego miesiąca	Zmiana od początku roku
styczeń	105,00 €	0,00 %	0,00 %
luty	108,26 €	3,10 %	3,10 %
marzec	105,16 €	-2,86 %	0,15 %
kwiecień	–	–	–
maj	–	–	–
czerwiec	–	–	–
lipiec	–	–	–
sierpień	–	–	–
wrzesień	–	–	–
październik	–	–	–
listopad	–	–	–
grudzień	–	–	–

Strategia i podejście

Cel	Schutz des eingesetzten Kapitals und Reduzierung von Schwankungen
Realizacja	Hoher Anteil an Anleihen und Gold zur Stabilisierung Aktien als Renditequelle, aber in geringerer Gewichtung Rohstoffe als Beimischung zur weiteren Diversifikation
Funkcja specjalna	Defensiver Charakter – im Vergleich zu anderen Kernwikifolios geringere Aktienquote

Kluczowe informacje

Data rozpoczęcia	16/09/2025
Klasa ryzyka	defensiv
Wszechświat inwestycyjny	Wszystkie ETF-y dostępne na Wikifolio.com
Model opłat	Opłata za wykonanie 15%
strategia	Kapitalerhalt durch breite Diversifikation mit Schwerpunkt auf stabilen Anlageklassen
Porównanie wydajności	Dla porównania
Pomysł na handel	Kompletny pomysł na handel na Wikifolio.com

Alokacja portfela

Klasa aktywów	Część
ETF-y akcyjne	30 %
ETF-y obligacji	50 %
Towarowe ETC	20 %
Kryptowaluty ETC	0 %

Podstawowa struktura i waga (październik 2025)

ETF / Klasa aktywów	ISIN	Ważenie
Aktien 30%
Invesco Global Active Defensive ESG Equity EUR-Hedged	IE000XIBT2R7	15%
Xtrackers MSCI World Consumer Staples	IE00BM67HN09	10%
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility	IE00B8KGV557	5%
Anleihen 50%
iShares Global Aggregate Bond EUR-Hedged	IE00BDBRDM35	20%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bond EUR-Hedged	IE00BKP5L730	9%
iShares Global High Yield Corp Bond EUR-Hedged	IE00091SR7N7	7%
iShares Global Inflation Linked Govt Bond EUR-Hedged	IE00BKPT2S34	7%
iShares € Ultrashort Bond	IE000RHYOR04	7%
Surowce 20%
iShares Zdywersyfikowany swap towarowy	IE00BDFL4P12	10%
Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	10%

Relacja z rynku giełdowego (październik 2025)

Klasa aktywów	okładka
Aktien (30%)	ca. 600 Unternehmen ~85% des Aktienmarktes nach Marktkapitalisierung abgedeckt
Anleihen (50%)	ca. 22.000 Anleihen ~95% des Anleihenmarktes abgedeckt
Surowce (20%)	ca. 90% des handelbaren Rohstoffmarktes abgedeckt

Globalne rynki akcji – raport (październik 2025 r.)

region	Anteil am Gesamtportfolio
Ameryka Północna	ok. 52%
Europa	ok. 18%
Ocean Spokojny (Japonia, Australia, Nowa Zelandia)	ok. 11%
Gospodarki wschodzące (Chiny, Indie, Tajwan, Korea Południowa itd.)	ok. 14%
Ameryka Łacińska	ok. 2%
Afryka i Bliski Wschód	ok. 3%

Przydział branżowy (październik 2025)

Przemysł	udział w bloku
Technologia informacyjna	ok. 14%
Finanse	ok. 10%
przemysł	ok. 6%
opieka zdrowotna	ok. 8%
Cykliczna konsumpcja	ok. 4%
Konsumpcja niecykliczna	ca. 40%
Usługi komunikacyjne	ok. 6%
energia	ok. 3%
przybory	ok. 4%
Pożytek	ok. 3%
nieruchomość	ok. 2%

Podsumowanie strategiczne

Global Shield setzt auf eine balancierte Struktur aus ca. 30 % defensiven Aktien, 50 % global diversifizierten Anleihen und 20 % Rohstoffen. Die Strategie kombiniert stabile Konsumwerte, Minimum‑Volatility‑Ansätze und ESG‑orientierte Aktien mit einem breiten Anleihefundament aus Staats‑, Unternehmens‑, Hochzins‑ und inflationsgeschützten Papieren. Ergänzt durch Gold und diversifizierte Rohstoffe entsteht ein Portfolio, das Kapitalerhalt, Inflationsschutz und stetige Wertentwicklung in den Vordergrund stellt.