시가총액 기준으로 약 600개 기업(약 851,300억 달러)이 주식시장에서 분석 대상에 포함됩니다.
채권(50%)
채권 시장의 약 22,000개 채권(약 951,000만 달러)이 분석 대상입니다.
원자재(20%)
거래 가능한 상품 시장의 약 90%를 포괄합니다.
글로벌 주식 시장 전망 (2025년 10월 기준)
지역
전체 포트폴리오의 비중
북아메리카
약 52%
유럽
약 18%
태평양 (일본, 호주, 뉴질랜드)
약 11%
신흥 경제국(중국, 인도, 대만, 한국 등)
약 14%
라틴 아메리카
약 2%
아프리카 및 중동
약 3%
산업별 할당량(2025년 10월)
산업
블록의 지분
정보 기술
약 14%
재정
약 10%
산업
약 6%
의료 서비스
약 8%
순환적 소비
약 4%
비주기적 소비
약 40%
통신 서비스
약 6%
에너지
약 3%
재료
약 4%
공익사업
약 3%
재산
약 2%
전략 요약
글로벌 쉴드는 약 30%의 방어적 주식, 50%의 글로벌 분산 채권, 그리고 20%의 원자재로 구성된 균형 잡힌 포트폴리오를 운용합니다. 이 전략은 안정적인 필수 소비재, 최소 변동성 접근 방식, 그리고 ESG 지향적인 주식 투자를 정부, 회사채, 고수익 채권, 물가연동채권 등 다양한 채권 포트폴리오와 결합합니다. 여기에 금과 다양한 원자재를 추가하여 자본 보존, 인플레이션 헤지, 그리고 꾸준한 성장을 우선시하는 포트폴리오를 완성합니다.
