Global Shield ist ein defensiv ausgerichtetes Multi‑Asset‑Portfolio, das Stabilität, Risikoreduktion und globale Diversifikation in den Mittelpunkt stellt. Durch die Kombination aus defensiven Aktien, breit gestreuten Anleihen und strategischen Rohstoffen entsteht ein robuster Schutzschild gegen Marktvolatilität und wirtschaftliche Unsicherheiten.
Schutz des eingesetzten Kapitals und Reduzierung von Schwankungen
Pelaksanaan
Hoher Anteil an Anleihen und Gold zur Stabilisierung Aktien als Renditequelle, aber in geringerer Gewichtung Rohstoffe als Beimischung zur weiteren Diversifikation
Fitur khusus
Defensiver Charakter – im Vergleich zu anderen Kernwikifolios geringere Aktienquote
Informasi penting
Tanggal mulai
16/09/2025
Kelas risiko
defensif
Dunia investasi
Semua ETF tersedia di Wikifolio.com
Model biaya
Biaya Kinerja 15%
strategi
Kapitalerhalt durch breite Diversifikation mit Schwerpunkt auf stabilen Anlageklassen
ca. 600 Unternehmen ~85% des Aktienmarktes nach Marktkapitalisierung abgedeckt
Anleihen (50%)
ca. 22.000 Anleihen ~95% des Anleihenmarktes abgedeckt
Bahan baku (20%)
ca. 90% des handelbaren Rohstoffmarktes abgedeckt
Liputan pasar ekuitas global (Oktober 2025)
wilayah
Anteil am Gesamtportfolio
Amerika Utara
kira-kira 52%
Eropa
sekitar 18%
Samudra Pasifik (Jepang, Australia, Selandia Baru)
kira-kira 11%
Negara-negara berkembang (China, India, Taiwan, Korea Selatan, dll.)
kira-kira 14%
Amerika Latin
kira-kira 2%
Afrika & Timur Tengah
kira-kira 3%
Alokasi industri (Oktober 2025)
Industri
bagian dari blok tersebut
Teknologi Informasi
kira-kira 14%
Keuangan
kira-kira 10%
industri
kira-kira 6%
perawatan kesehatan
sekitar 8%
Konsumsi siklik
kira-kira 4%
Konsumsi non-siklik
ca. 40%
Layanan komunikasi
kira-kira 6%
energi
kira-kira 3%
bahan
kira-kira 4%
Kegunaan
kira-kira 3%
milik
kira-kira 2%
Ringkasan Strategis
Global Shield setzt auf eine balancierte Struktur aus ca. 30 % defensiven Aktien, 50 % global diversifizierten Anleihen und 20 % Rohstoffen. Die Strategie kombiniert stabile Konsumwerte, Minimum‑Volatility‑Ansätze und ESG‑orientierte Aktien mit einem breiten Anleihefundament aus Staats‑, Unternehmens‑, Hochzins‑ und inflationsgeschützten Papieren. Ergänzt durch Gold und diversifizierte Rohstoffe entsteht ein Portfolio, das Kapitalerhalt, Inflationsschutz und stetige Wertentwicklung in den Vordergrund stellt.
