Global Core & Trends łączy globalny portfel akcji o szerokim zdywersyfikowanym rynku z ukierunkowanymi komponentami opartymi na czynnikach i trendach. To podejście łączy stabilną szerokość rynku z dynamicznymi czynnikami wzrostu, tworząc solidny, a jednocześnie zorientowany na możliwości portfel akcji na długi termin.
Objęto nim około 8500 spółek, co stanowi ~98% rynku akcji według kapitalizacji rynkowej.
Globalne rynki akcji – raport (październik 2025 r.)
region
udział w bloku
Ameryka Północna
ok. 47%
Europa
ok. 18%
Ocean Spokojny (Japonia, Australia, Nowa Zelandia)
ok. 10%
Gospodarki wschodzące (Chiny, Indie, Tajwan, Korea Południowa itd.)
ok. 18%
Ameryka Łacińska
ok. 4%
Afryka i Bliski Wschód
ok. 3%
Przydział branżowy (październik 2025)
Przemysł
udział w bloku
Technologia informacyjna
ok. 20%
Finanse
ok. 16%
przemysł
ok. 13%
opieka zdrowotna
ok. 12%
Cykliczna konsumpcja
ok. 11%
Konsumpcja niecykliczna
ok. 7%
Usługi komunikacyjne
ok. 7%
energia
ok. 5%
przybory
ok. 4%
Pożytek
ok. 3%
nieruchomość
ok. 2%
Podsumowanie strategiczne
Global Core & Trends wykorzystuje strategię akcyjną 100 %, która łączy klasyczne regiony globalne (Ameryka Północna, Europa, Azja, Japonia, Pacyfik, Rynki Wschodzące) ze spółkami o małej kapitalizacji, podejściem wieloczynnikowym, momentum i ekspozycją na wartość. Koncentruje się na silnym globalnym rdzeniu (ponad 50 % w Ameryce Północnej i Europie), uzupełnionym o ukierunkowane strategie trendowe i czynnikowe, mające na celu wzmocnienie wzrostu strukturalnego, dywersyfikacji i długoterminowego potencjału zwrotu.
