Global Core & Trends menggabungkan portofolio inti global dari pasar ekuitas yang terdiversifikasi secara luas dengan blok bangunan berbasis faktor dan tren yang ditargetkan. Pendekatan ini menggabungkan cakupan pasar yang stabil dengan pendorong pertumbuhan yang dinamis untuk menciptakan portofolio ekuitas yang kuat namun berorientasi pada peluang untuk jangka panjang.
Sekitar 8.500 perusahaan, yang mewakili sekitar 981.000 perusahaan di pasar saham berdasarkan kapitalisasi pasar, tercakup dalam laporan ini.
Liputan pasar ekuitas global (Oktober 2025)
wilayah
bagian dari blok tersebut
Amerika Utara
sekitar 47%
Eropa
sekitar 18%
Samudra Pasifik (Jepang, Australia, Selandia Baru)
kira-kira 10%
Negara-negara berkembang (China, India, Taiwan, Korea Selatan, dll.)
sekitar 18%
Amerika Latin
kira-kira 4%
Afrika & Timur Tengah
kira-kira 3%
Alokasi industri (Oktober 2025)
Industri
bagian dari blok tersebut
Teknologi Informasi
kira-kira 20%
Keuangan
sekitar 16%
industri
kira-kira 13%
perawatan kesehatan
kira-kira 12%
Konsumsi siklik
kira-kira 11%
Konsumsi non-siklik
sekitar 7%
Layanan komunikasi
sekitar 7%
energi
kira-kira 5%
bahan
kira-kira 4%
Kegunaan
kira-kira 3%
milik
kira-kira 2%
Ringkasan Strategis
Global Core & Trends menggunakan strategi ekuitas 100 % yang menggabungkan wilayah global klasik (Amerika Utara, Eropa, Asia, Jepang, Pasifik, Pasar Berkembang) dengan saham berkapitalisasi kecil, pendekatan multi-faktor, momentum, dan eksposur nilai. Fokusnya adalah pada inti global yang kuat (lebih dari 50 % Amerika Utara & Eropa), dilengkapi dengan strategi tren dan faktor yang ditargetkan yang dirancang untuk memperkuat pertumbuhan struktural, diversifikasi, dan potensi pengembalian jangka panjang.
