Neden önemli:
Yatırım stratejisinin uzun vadede istikrarlı kalmasını sağlamak için, Wikifolio'ların içeriği düzenli olarak gözden geçirilir ve ayarlanır. Bu sürece "Wikifolio incelemesi" denir. Yeniden dengeleme. Bu işlem, fiyat hareketleri nedeniyle değişmiş olan bileşenlerin orijinal ağırlıklarını geri yükler.
Örneğin, hisse senetlerinin değeri hızla yükselirse, portföyde otomatik olarak daha fazla yer kaplarlar. Yeniden dengeleme, bu kazançların bir kısmının realize edilmesini ve diğer varlık sınıflarına yeniden dağıtılmasını içerir. Bu, riski dengede tutar ve strateji orijinal odağını korur.
👉 Wikifolio hesaplarım yeniden dengeleniyor her zaman yeni çeyreğin başında.
Daha ayrıntılı bilgi için ilgili belgeye bakınız. Konulara Derinlemesine Bakış.
Excel elektronik tablosunu indirin
Dengeleme önlemlerine ilişkin kapsamlı bir genel bakış, Excel elektronik tablosu olarak indirilebilir.
Datei herunterladen