Dlaczego to ważne:
Aby zapewnić długoterminową stabilność strategii inwestycyjnej, skład Wikifolios jest regularnie weryfikowany i dostosowywany. Proces ten nazywa się Rebalancing. Przywraca to pierwotne wagi poszczególnych komponentów, jeżeli uległy one zmianie ze względu na zmiany cen.
Na przykład, jeśli akcje gwałtownie wzrosną, automatycznie zajmą więcej miejsca w portfelu. Rebalancing polega na realizacji części tych zysków i realokacji ich do innych klas aktywów. Dzięki temu ryzyko pozostaje zrównoważone, a strategia zachowuje swój pierwotny cel.
👉 Moje Wikifoliosy są ponownie równoważone zawsze na początku nowego kwartału.
Więcej szczegółów można znaleźć w odpowiednim dokumencie. Tematy dogłębne.
Pobierz arkusz kalkulacyjny Excel
Pełny przegląd działań rebalancingowych jest dostępny do pobrania w formie arkusza kalkulacyjnego Excel.
Datei herunterladen